1。你们夫妻现在收入状况 2。未来5年的收入状况展望 3。未来五年内你们的大项支出预算 4。存款现状 5。有否equity,何种,价值多少 6。你们每个月消费占目前收入的大致组成比例 7。未来五年内生活改变的预期 8。消费习惯,比如你们信用卡每个月清光与否