新闻点评20190617
作者：biglow
1. 香港周末大游行，林郑是否下台？
现在政府方是退了一步，搁置。林郑不管是否下台不重要，只要是共产党想要的修例，一定会通过。现在是香港游行的声势大。但是一鼓作气，再而衰，三而竭的事情古今中外都不少。北京的表态是支持特首，看看，说的是这个职位，可不是说谁。给共产党办事情，办砸了一定会被当抹布扔掉。
2. 美国公布伊朗袭击油轮证据，沙特和英国支持对抗，德国表示证据不令人信服，日本要求更多证据。彭培奥说所有的选项都在桌面上。
弄两艘油轮，用这个事件持续发挥后续效应，造成海湾紧张气氛。这样把这起事件当一个把手，来调节原油价格和区域平衡，是一步好棋。相关国家开始站队：英国和沙特站在美国一边；德国因为对能源的依赖，当然不愿意看到原油涨价。日本是当是人，总要提点儿要求好取得更多的赔偿。这件事情，谁做的不重要了，重要的是有理由制造地区紧张气氛了。东面牵制住伊朗，是不是西面对以色列的大选有益？地区紧张的时候会让强硬领导人上台。
前几天又群友认为油价是双刃剑。确实如此。但是，一桶油如果是$50, 和一桶油$70，平均到成品油上，成本增加40美分一加仑。对于平均消费，一个月增加$30-$40, 比事物涨价影响要小很多。
3. 中国宣布习近平6月21到22日访朝，同日延边地带有疑似核爆。
这里有两个关联的问题：一个是访问的目的，另一个是为什么现在搞核爆。习近平去访问朝鲜，两种可能：破坏或促进朝美谈判。如果是为了促进，那么G20会发生戏剧化场面，即习和Trump会握手言和，朝鲜是投名状。如果是破坏，那就是示威，G20就会什么都没有。我更倾向于后者，因为前者的代价太高，不光是经济谈判政治改革，连带着把朝鲜也端出去，那就成了不折不扣的投降派了。如果是后者，那放的炮就是中国指示放的，示威。还有，中共领导人每次访朝，回来后都左转。习大大已经在向左边走了，再左转一下是不是就往回走了？
4. 任正非承认未来两年会减产。
中国的问题是，一旦有冲突，首先是面子上过不去。做生意就做生意，国外的企业生怕把事态上升到政治层面；中国的企业每每先往政治上靠，这不是自找麻烦么？嫌麻烦过去的太快，一定要用政治来把自己蘑菇死？现在终于能说点儿实话了，不觉得完了点儿吗？
5. 周末CBS民调，多个民主党候选人大幅领先Trump；Trump将于明天在Orlando宣布竞选连任。
民主党候选人要到明年3-4月份才知道，10个多月后，谁知道是谁？现在的民调鬼才信呢。但是，我看到其中一条调查很有趣。调查显示，47%的voter认为应该回到奥巴马年代的方向；53%的人认为该比奥巴马时代更激进。这说明啥？民主党的初选盘要求更左倾更极端。这种情况下，拜登未必能笑到最后。我个人认为拜登大概率不会成为候选人。民主党候选人更左倾是老头竞选连任的利好消息。明天Trump宣布竞选连任，看看他的议题的针对性。
6. 因为洪水，美国玉米种植区播种比往年晚6个星期，并且发芽时遇到高温天气。中国买家要求美国推迟大豆交付一个月。
饲料短缺将是今年农业的问题。小麦受到的影响不大。大豆玉米受到的影响大，但是对农民来说反而利好。一个是产品价格高；另一个是保险和期货对冲，真实收入并不会减少，但是又不担心库存问题。真正要担心的，是如果接下来地球就此变凉，农业供应减产20%，世界就有大规模的饥荒了。饥荒和战乱总是连在一起的。
中国的买家鸡贼，这么推迟一两个月，撞上新收获的大豆，可能库存太多要降价销售，正好可以抵消关税的影响。今年怕这招不灵啊，今年总体偏冷，大豆主产区遇洪水，如果政府采购支援非洲（本来给钱，现在给东西），中国的粮油供应怕要出问题了。
7. 印度对美国的28种商品征高达70%的关税。
印度对美贸易不公平比中国还厉害，只不过总量小一个数量级，所以不突出。最核心的两个问题，一个是美国IT外包，一个是医药专利强制不执行。现在处在中国产业链向外转移阶段，印度这么做是在自断筋脉么？
另一个角度看，逆全球化是趋势，最后主要大国间都互设关税壁垒。这个时候再讨论美国除了从中国进货，别的地方都买不到什么的没有意义，赶紧布局产业链是王道，谁布局的快谁能活下去。
8. Trump宣布新的HRA规则，小企业员工可以用HRA的钱够买医疗保险。
这个计划叫蚊子腿上剃肉，不能从根本上解决问题。
美国自奥巴马的医改以来，保险越来越贵，服务越来越差，自负额越来越多，结果保险公司没赚到钱。那钱都哪去了？非移福利，医疗官司，和医药定价。这三个是医保体系的毒瘤。可惜的是现在立法机构失效，不能对这三个动大手术，所以只能在小范围内调整。
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