小龙(陈国坤饰)的武馆顺利开张,上百名各种肤色的学员显现出小龙国术馆强劲的势头。而琳达(米雪儿饰)又给小龙带来了一个大喜讯:她怀孕了!生活对于小龙似乎越来越慷慨了。然而,黄皮小子却在这个时候出现了。这个小龙年少时结下的宿敌,多年来苦练武功,一心想打败小龙。他来到美国投奔王云生,想寻找机会向小龙复仇。王云生也对小龙非常不满,认为他不拜码头不懂规矩,还将武术传给外族人,实在是狂妄至极,大逆不道。王云山特地摆了一桌宴席,以武术前辈的身份规劝小龙不要挂"国术"牌,并自行清退外族学员。小龙针锋相对,认为这些都是陈规陋习、门户偏见,这样做只会使国术固步自封。王云生愤而离去。邵如海(王洛勇饰)深知王云生等人不会善罢甘休,果然,挑战书很快就送来了。小龙面对对手,不由地心中一惊,他没有想到,此人竟是黄皮小子。
两人真是棋逢对手,十几个回合仍然难分胜负,众人看得几乎窒息。黄皮小子见一时取胜不了,突然使出阴招。愤怒的小龙(陈国坤饰)越打越猛,已经放弃了任何套路,完全凭直觉出手。黄皮小子摸不清路数,开始手忙脚乱起来。正当小龙要以一记寸拳结束比武之时,王云生突然抛出了白毛巾,以示比赛结束。小龙立即收回招式,放过了黄皮小子。谁知,比赛结束后,黄皮小子突然悄悄起身,飞起一脚,使尽全身气力踢向小龙后背!毫无防备的小龙重重地弹了出去,巨大的疼痛使他完全无法出声,全场一下惊呆了。医生的诊断结果出来了,琳达(米雪儿饰)等人完全不能接受这个残酷的结果:小龙极有可能高位截瘫!即使是最好的结果,小龙也绝不可能再从事武术了。琳达无法把这个消息告诉小龙,在小龙一再追问下,她用激将法鼓励小龙,告诉他,她会陪他一起面对现实,创造奇迹。王云生率众人前来赔罪,甚至下跪,面对琳达的指责和小龙的大度,王云生不禁流下眼泪。三个月过去了,小龙每天疯狂地做康复训练,但是效果并不明显,绝望的情绪抓住了他,小龙几乎崩溃。