关于黄金,说说我的个人观点

来源: 2013-01-30 22:14:10 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (11211 bytes)
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在人类历史上,黄金和白银作为主要货币和储值手段被人类使用了几千年。人类进入纸币时代之后,黄金一直被认为是保值的良好手段之一。这次金融危机之后,对黄金的投资达到一个新高潮。我个人认为,在现代社会,从本质上说黄金已与其它贵金属无异。由于储量和开采条件的限制,所有贵金属都有保值的功能,只是黄金在历史上形成的交易和保管体系让黄金更容易操作而已。


 


与现代社会的许多投资手段相比,黄金的局限性和弱点是有目共睹的,只是这一波的大牛市让很多人以为黄金是投资的首选。但是,如果让我们回头仔细看一下从1971年到今天的黄金的历史,我们就会发现长线投资黄金在大多数年份并不会有良好的回报,而此次黄金大牛市即在情理之中,又在意料之内。如果现在开始投资黄金,可能与2008年投资美国房产的结果相似。


 



 


从黄金的历史走势,我们可以看到,自从1971年,美国无耻地撕毁了布雷顿森林协定之后,黄金从每盎司$35一路上涨。在1974年,金价达到最高$180,从此便一蹶不振,1976年探底$1101978年黄价突破前期$180高点,于1980年达到$800高点,此后的二十年里,一路震荡下行,于2001年跌到$250低点,直到2008年才再次达前期$800高点。此后黄金继续发力,2011年达到历史最高$1890。不难发现,每一次黄金行情都是在短时间内(23年)迅速冲高,然后是长时间的回落整理。为什么会出现这样的情况呢?原因就在于其计价工具——美元。


 


美元如果要保持其世界货币的地位,其币值必须在一个相对较长的时期保持稳定或强势。要不然,其它国家和个人就不会继续使用并持有它。美国当年也是通过布雷顿森林协定使美国与黄金挂钩才搞定全球,上位成为世界贷币。如果美元一直保持币值稳定,其作为世界贷币的利益就非常有限。只有贬值才能让美国无声地略夺全球利益。解决币值稳定和全球略夺的唯一方法就是突然快速大幅贬值之后,保持长期稳定甚至小幅升值。这样一来,在世界发现手中的美元正在大幅贬值,而开始寻找替代货币之时,美元再一次保持强势稳定,会让世界再一次安心使用美元。与此同时,美国又一次全球剪羊毛,而且,每十年二十年剪一次。


 


 


这一次的黄金行情,只是美国的故计重演,利益拿到了,戏该收场了,以后的十年要老实作人了,要不然就没人配合演出了。

所有跟帖: 

回复+疑问, -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (1165 bytes) () 01/30/2013 postreply 22:31:00

1. 用地主的指标说,现金流是负的。这是投资黄金第一大弱点。 -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (356 bytes) () 01/31/2013 postreply 19:54:20

谢谢回复,,, -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (463 bytes) () 02/01/2013 postreply 00:24:20

1. 要有日常运输保管费用吧? -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (251 bytes) () 02/01/2013 postreply 20:05:23

货币不是财富,,, -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (254 bytes) () 02/01/2013 postreply 20:55:36

美元是强是弱,要跟欧元比,,, -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (352 bytes) () 01/30/2013 postreply 23:26:39

美元是世界货币,所有国家都希望本币与美元的有一个适当的比价。 -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (61 bytes) () 01/31/2013 postreply 20:01:00

那么,欧元升值和解? -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (0 bytes) () 02/01/2013 postreply 00:25:22

如何解读? -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (0 bytes) () 02/01/2013 postreply 01:35:29

美元和欧元的健康状况,,, -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (81 bytes) () 01/30/2013 postreply 23:30:19

难得的好文章,深刻透彻。新的一轮剪羊毛已完成。 -qiaoshe- 给 qiaoshe 发送悄悄话 qiaoshe 的博客首页 qiaoshe 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 07:23:02

多谢鼓励 -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 20:02:06

字字珠玑,应该置顶。是原创吗? -说的好- 给 说的好 发送悄悄话 说的好 的博客首页 说的好 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 07:26:51

多谢鼓励,是原创。 -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 20:02:41

好文章。结论的潜台词是:金价到顶了,美元到底了。是这意思吗? -gutu- 给 gutu 发送悄悄话 gutu 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 08:08:56

估计是的,所以以murmur为首的卖金集团跳出来了 -VanSmallLandlord- 给 VanSmallLandlord 发送悄悄话 VanSmallLandlord 的博客首页 VanSmallLandlord 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 08:25:49

从时间和空间上来看,应该是了。 -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 20:03:57

我觉得金子不是拿来炒的。是拿来做hedge的。要买就买physical 金子,放几十年那种 -cafeaulait- 给 cafeaulait 发送悄悄话 cafeaulait 的个人群组 (23 bytes) () 01/31/2013 postreply 08:36:16

我的看法是 -长宁老头- 给 长宁老头 发送悄悄话 长宁老头 的个人群组 (156 bytes) () 01/31/2013 postreply 09:42:43

回复:关于黄金,说说我的个人观点 -eastocean- 给 eastocean 发送悄悄话 eastocean 的个人群组 (159 bytes) () 01/31/2013 postreply 10:07:44

您觉得中国会“强盛不败”吗? -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 20:06:11

现在处上升期,今后百年辉煌。 -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (0 bytes) () 02/01/2013 postreply 00:26:11

黄金的大局,在于现行货币体系的结构性矛盾无解。 -hercules007- 给 hercules007 发送悄悄话 hercules007 的博客首页 hercules007 的个人群组 (43 bytes) () 02/01/2013 postreply 00:29:01

nonsense -travelprofuns- 给 travelprofuns 发送悄悄话 travelprofuns 的个人群组 (2431 bytes) () 01/31/2013 postreply 10:26:57

中国股市6千点的时候,很多人有与你相似的观点。 -股气东来- 给 股气东来 发送悄悄话 股气东来 的个人群组 (0 bytes) () 01/31/2013 postreply 20:10:52

Re -cecilia- 给 cecilia 发送悄悄话 cecilia 的个人群组 (277 bytes) () 01/31/2013 postreply 14:19:16

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