AMD上季度的财报电话会议时，华尔街分析师问了AMD CEO这个AI GPU问题，坛子里是否有人知道为什么要问这个问题？

上周，MICROSOFT宣布在它的云SERVER上AMD的AI GPU对客户开放了。无论如何这对NVIDIA不是个好消息吧。

在AMD Quarterly Earning CONFERENCE CALL时, AMD CEO LISA SU称AMD今年AI GPUMI300  REVENUE会达到4 BILLIONS。还说现在是由于SUPPLY CONSTRAIN，否则可以卖更多。有个华尔 街分析师马上问了她，到年底时 MI300 GPU还会有SUPPLY CONSTRAIN吗？ LISA SU回答说年底就不会SUPPLY CONSTRAIN了。

这里有没有网友知道为什么华尔街分析师问这个问题，而LISA SU的回答意味着什么？看看有哪位大千网友可以分析出里面的逻辑推理。。

说错了没关系，说不定我的推理也错了。看看是否有独立思考分析能力的网友。

 

 

所有跟帖： 

• 女大2024 revenue could be 100B -exds- ♀ (235 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:20:25

• 这个早知道了，问题是为什么华尔街追问她到年底还有没有SUPPLY CONSTRAIN？ -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:22:54

• TSM， MU 等等的产能限制，被NVDA订光了估计。 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:34:00

• 问题是为什么华尔街追问到年底还有没有SUPPLY CONSTRAIN，而LISA SU回答年底没有了又意味着什么？ -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:38:36

• 如何解读LISA SU的回答和看本质。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 18:40:19

• 因为分析师做模型， 想知道明年的销售收入怎么预期呗。 -qiandongshenxia- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:04:05

• 我觉得分析师是旁敲侧击看本质。我的简单推理在下面，欢迎理性讨论 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:22:36

• 我的简单推理如下，欢迎理性讨论， -KYCHO- ♂ (1043 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:21:55

• 这个推理不错。也有可能年底轮到amd的产能了，所以能够跟上。考虑到NVDA产能瓶颈还在，那么只能说amd订单少 ---野牛--- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:30:13

• 你要是仔细研读NVDA GTC的大会，就会明白，NVDA 没有竞争对手。AMD 只是一个无足轻重的小喽啰。没有可比性。 -va168- ♀ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:36:32

• 你想得很有道理。但是Lisa和分析师的这个讨论没有谈得更细。 -qiandongshenxia- ♂ (170 bytes) () 05/18/2024 postreply 19:59:21

• 你说的情况可能性非常小。NVIDIA说了BLACKWELL GPU 需求远远超过(FAR EXCEED) SUPPLY。 -KYCHO- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 20:05:33

• 嗯，这个NVDA是说过。 反正我能想的Supply的Bottleneck，还是台积电。 -qiandongshenxia- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 22:32:17

• 不买INTC? -猛鹰8- ♂ (0 bytes) () 05/18/2024 postreply 20:31:25