AI现在有没有泡沫?应该是有,但AI可能是最大的技术革命,就凭着美国政府现在All In AI,去查查各个政府部门开放的基金申请。
但最终哪些股票受益还是比较难说。NVDA应该是最早受益的,提供各种大模型的训练推理芯片,供不应求,拥有绝对定价权。但一两年之后是不是还有这种位置?
MSFT拥有OpenAI模型的独家使用权,在其productivity软件里集成了AI功能,云计算提供了中小公司需要的计算资源。但终端用户推广需要时间,云计算有竞争对手。
AMZN拥有最大的云计算份额。但AI研究在大公司里面算弱的。
GOOG这波A浪潮的最早的领军力量,其transformer奠定了LLM的基础,其AI研发还是全面领先各大公司,虽然其LLM好像略输ChatGPT。最大的担忧依然是搜索与AI不是互补。但其强大的RL有机会让它在众多AI应用领域攻城略地。CEO好像领导不力,人才流失严重。
META在AI基础研究领域仅次于GOOG,现在在开源AI方面高举大旗。其全球最大社交网络与AI珠联璧合,唯一的担心是日益增高的市值。
AAPL消费电子中绝对的王者,在AI应用领域肯定会受益。但需要多少时间?
中等规模的AI公司哪些会更快受益?