5月3日，89.77美元；5月25日，67.15美元——NYMEX原油期货主力7月合约跌去25%，仅仅用了15个交易日。
然而，高盛公司商品研究部门主管Jeffry Currie对油价的预估，从年初的100美元下调至5月中旬的65美元，却足足用了5个月。
在2008年之前高盛一路唱多，直到油价创造史无前例的147美元天价，一战而彻底奠定在原油领域长久以来就具有的权威性。
然而，伴随着欧元主权债务危机升级、美元连续刷新年内新高、高盛“欺诈门”等基本面影响，这轮油价疾速下跌的背后，高盛——全球原油市场的最强看涨机构，正面临着丢失原油定价话语权的隐患。
对冲基金的“落井下石”，让高盛看涨原油的标志型金融衍生品——标准普尔高盛商品指数(S&P GSCI)“四面楚歌”。由于该指数高达近70%权重投向以原油期货为主的大宗能源商品。过去一个月，挂钩标准普尔高盛商品指数的各类商品指数基金净值跌幅均超过11.56%，位列全球跌幅最多基金前列。
“这意味着大量投资资金将可能撤出亏损严重的高盛商品指数基金，产生恶性循环，资金出逃得越多，商品指数基金不得不卖掉大量原油多头头寸应对赎回，原油期货价格跌得越多。”前述华尔街对冲基金经理分析说。但这也正是沽空原油期货的对冲基金们梦寐以求的——他们需要更多的“合作者”，一起狙击高盛这位看涨原油的最大机构。
美国能源资料协会(EIA)最新数据表明，美国原油期货合约交割地库欣的原油库存在截至5月14日该周增加90万桶至创纪录的3790万桶，让各路投资者逃离高盛商品指数，有了更足的动力。
遥想2007年原油冲高147.27美元时，挂钩高盛商品指数的各种基金一度吸进600亿美元，让前者成为全球资金跟踪量最大的商品期货指数之一，才有现今超过1000亿美元资金跟随的庞大规模。 这份昔日的光环，如今随着原油疾速下跌而开始灰飞烟灭。
然而，高盛公司商品研究部门主管Jeffry Currie对油价的预估，从年初的100美元下调至5月中旬的65美元，却足足用了5个月。
在2008年之前高盛一路唱多，直到油价创造史无前例的147美元天价，一战而彻底奠定在原油领域长久以来就具有的权威性。
然而，伴随着欧元主权债务危机升级、美元连续刷新年内新高、高盛“欺诈门”等基本面影响，这轮油价疾速下跌的背后，高盛——全球原油市场的最强看涨机构，正面临着丢失原油定价话语权的隐患。
对冲基金的“落井下石”，让高盛看涨原油的标志型金融衍生品——标准普尔高盛商品指数(S&P GSCI)“四面楚歌”。由于该指数高达近70%权重投向以原油期货为主的大宗能源商品。过去一个月，挂钩标准普尔高盛商品指数的各类商品指数基金净值跌幅均超过11.56%，位列全球跌幅最多基金前列。
“这意味着大量投资资金将可能撤出亏损严重的高盛商品指数基金，产生恶性循环，资金出逃得越多，商品指数基金不得不卖掉大量原油多头头寸应对赎回，原油期货价格跌得越多。”前述华尔街对冲基金经理分析说。但这也正是沽空原油期货的对冲基金们梦寐以求的——他们需要更多的“合作者”，一起狙击高盛这位看涨原油的最大机构。
美国能源资料协会(EIA)最新数据表明，美国原油期货合约交割地库欣的原油库存在截至5月14日该周增加90万桶至创纪录的3790万桶，让各路投资者逃离高盛商品指数，有了更足的动力。
遥想2007年原油冲高147.27美元时，挂钩高盛商品指数的各种基金一度吸进600亿美元，让前者成为全球资金跟踪量最大的商品期货指数之一，才有现今超过1000亿美元资金跟随的庞大规模。 这份昔日的光环，如今随着原油疾速下跌而开始灰飞烟灭。
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