RSU报税请教

来源: 红土豆妈 于 2022-04-12 11:29:00 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (427 bytes)

请问是否按照W2上面的数字报税就行了？如果RSU vest后没卖，是否不需要再用其他表格了，因为所有的RSU的数据都已经放在公司的W2表里了？

本来我是觉得这样没问题的，但是今天给Etrade打电话，他们非说一定要用他们的 RSU vesting confirmation里面的数据，因为那里面的数据其他表格里面都没有。这反倒把我搞糊涂了。

所有跟帖： 

• 我的理解当RSU vest 时，已经把增值税给扣掉了，收入算到w2,交的增值税也加进federal tax, 不需要另外 -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 12:31:29

• 如果你把vested shares 卖掉了，那就看持有vested shares 长短，报capital gain. -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 12:32:59

• 如果没卖，不用管，最多是dividend income. 奇怪你的RSU公司会建议,一般问他们，他们会说和你的tax -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 12:34:17

• Advisor 咨询。他们不想给建议，负责任 -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 12:34:58

• etrade 负责向IRS报税？不负责的话，你听你的CPA说的就行，不用理ETRADE -米奇的厨房- ♂ 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 12:40:10

• 嗯，好的。不过我没CPA，都是自己用软件 -红土豆妈- ♀ 给 红土豆妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 12:57:00

• 在RSU vest时有两部分，W-2报了收入部分，ETrade是报交易增值税部分 -未知- ♂ 给 未知 发送悄悄话 未知 的博客首页 (377 bytes) () 04/12/2022 postreply 13:53:09

• 我也有相同的疑问。我都是以W2为准，可E*TRADE还会上报。IRS已经连续两年问询。虽然每次都接受我的解释，总觉得有一方的软件 -钟鸣鼎食- ♂ 给 钟鸣鼎食 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 14:18:00

• IRS问什么？ -红土豆妈- ♀ 给 红土豆妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 16:09:00

• 没有收到1099表？ -pct- ♂ 给 pct 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 14:28:59

• Vesting 不发1099， E*Trade 会发1099-D但如果你的股票发红利。vesting 时候已经把 -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 14:39:15

• Capital gain 扣掉了 -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 14:39:50

• 没有 -未知- ♂ 给 未知 发送悄悄话 未知 的博客首页 (38 bytes) () 04/12/2022 postreply 16:12:47

• RSU vest 时候是没有1099B, 除非你后来自己把vested shares 卖了 -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 18:48:31

• 我的是这样的，比如1000 股在3月份vested, 我大概只能拿到700 股左右在账号上，另外的300 股左右都是付了 -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 14:42:06

• Capital gain tax. W2 里包括1000 股的股价，federal tax 包括了300 股左右的tax -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 14:43:44

• 我也一样 -红土豆妈- ♀ 给 红土豆妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 16:09:00

• 所以你不用担心E*Trade 除非是红利1099-D， 那个就加入dividend and interest incom -dogmom2019- ♀ 给 dogmom2019 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/12/2022 postreply 18:45:43

• Etrade 网上有 Stock Plan Transactions Supplement, 可以找到 Adjusted -zkyq- ♀ 给 zkyq 发送悄悄话 (113 bytes) () 04/13/2022 postreply 07:47:06

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