市值蒸发超60%!房企回应:目前除了卖房 就是还债

来源: 时代财经 2022-03-08 19:43:55 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (5697 bytes)

一向在资本市场备受追捧的深圳房企龙光集团(03380.HK)正遭遇 " 股债双杀 "。

图片来源:视觉中国

3 月 7 日,龙光集团境内平台龙光控股发行的 "18 龙控 02" 由开盘的 87.81 元暴跌 60% 至 35 元左右。当日,有市场传言龙光控股就旗下这笔 3 月 22 日到期的 18.26 亿元在岸债券 "18 龙控 02" 展期事宜发起谈判,计划先偿付 10% 本金。

事实上,2 月下旬以来,龙光控股多只债券急速下挫,"18 龙控 05"、"20 龙控 01"、"21 龙控 02" 近期累计跌幅均超过 60%,目前价格已全部跌至 35 元以下。股价方面,仅 2 月 24 日、25 日两天,龙光集团市值就已跌去 31%。

股债价格下挫或源于早前市场关于龙光美元债私募的传言,以及公司在澄清美元债上反复的态度。

此前,市场有消息称,龙光集团存在未披露的美元私募债,规模在约 20 亿美元到 30 亿美元不等。然而,龙光集团在否认美元私募债之后,又被指在投资者电话会议中自曝其担保的私募债不超过 10 亿美元。3 月 1 日,瑞银也曾发表报告指,龙光集团表外债务可能达 580 亿至 790 亿元,即去年 6 月底报告净负债的 1.23 倍至 1.67 倍,引发市场对于其表外负债的担忧。

舆论发酵或将进一步影响龙光集团在资本市场的表现。3 月 7 日晚间,龙光控股发布关于公司债券相关事项的临时公告,坦言公司正面临短期流动性压力,并对市场传言和公司经营情况进行回应、澄清及说明。

龙光控股澄清了近期的 " 互联网有关传闻 ",包括否认网传的公司存在大规模裁员、管理层变动等,以及市场关注的 " 美元债担保 "" 平安信托事项 " 的传闻。龙光控股称其不涉及对美元债的担保,此外,有关涉及平安信托的合作款项,为公司附属子公司向平安信托申请的一笔附抵押融资,目前融资余额为 11.8 亿元,双方也一直保持着友好沟通,并无发生违约。

龙光控股强调,公司正积极筹措资金应对短期流动性压力,经营活动一切正常。

不过,对于当日市场传言的就 "18 龙控 02" 展期事宜发起谈判,龙光控股并未在公告中提及。

而据澎湃新闻 3 月 8 日报道,龙光控股的债券 "18 龙控 02" 展期方案已出。具体为本金展期 18 个月,在展期期间自第 9 个月起每月付 10% 本金直至第 18 个月累计付清 100% 本金;兑付日支付 20% 利息,剩余 80% 应付未付利息展期 18 个月,在展期期间自第 9 个月起每月付 8% 直至第 18 个月累计付清该 80% 应付利息。

此外,龙光控股就目前公司的生产经营情况、债务情况,以及应对债券到期等采取的措施进行了说明。

龙光控股称,今年 3 月,公司到期及回售期债券,或作为差额补足人的资产证券化产品到期规模合计 52.99 亿元,目前公司通过自有资金兑付了 11.33 亿元,后续将会通过各种方式积极筹措资金应对接下来到期的债券。

龙光控股坦言,自 2022 年 1 月中旬开始,受行业整体变化以及境外评级机构下调龙光集团评级等突发事件影响,银行等金融机构放款停滞,公司的现金资源受限比例较高,加之遇到还款高峰期,公司短期存在一定的偿债压力。

为此,龙光控股正通过各种方式积极筹措资金,履行偿债义务,包括加快销售回款、缩减运营开支、资产盘活等措施。目前公司已取证项目 650 亿元,未来将取证可售货值约 2000 亿元;此外,龙光控股对在建工程量从最高 2600 万平方米缩减到 1700 万平方米。

与此同时,龙光控股也开展资产盘活,以增加资金来源。自 2022 年 1 月起,公司积极与国企、金融机构进行对接,已开展资产盘活处置工作。目前已梳理、待盘活处置资产分开发类、城市更新类、持有物业类三类项目。龙光控股称将加快资产盘活进度,力争 2022 年上半年取得实质性进展,回笼资金改善流动性。

一位接近龙光集团的人士向时代财经表示,目前龙光集团并未有大规模的拿地意愿,将把重心放在销售和还债方面。月度销售数据显示,2021 年 1-12 月,龙光未经审计的权益口径合约销售金额约为 1370 亿元,2022 年 1 月份权益口径合约销售为 90.1 亿元,较去年同期下滑约四成。

债务方面,DM 数据显示,龙光集团尚有 12 笔存量美元债,存续余额 36.59 亿美元;19 笔国内债余额为 205.6 亿元;此外,还有 6 笔合计 40.5 亿元的 ABS。2022 年,龙光集团包括国内债、美元债和 ABS 合计到期规模达到 112 亿元左右。

龙光控股方面称,目前正在积极沟通监管机构和金融机构,盘活预售监管户资金、加快开发贷和按揭贷款的审批和放款。

3 月 8 日上午,龙光集团股价持续下跌,截至发稿,当日股价下跌超过 10%,总市值不足 110 亿港元,年初至今的跌幅超过 66%。