中国买家提前撤离,巴菲特带头抛售...

来源: 2019-11-29 20:54:04 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (7632 bytes)

2008年美国金融危机后,美联储开启了空前QE“印钞机”模式,释放了美元流动性,全球大量热钱投向美国楼市。

中国买家提前撤离,巴菲特带头抛售,美联储印出的庞氏骗局或被揭开 2008年以后美联储资产负债表长期增长的情况

而自2019年三季度以来,美联储似乎再次开启了QE“印钞机”的放水闸门,目前已降息三次,共计75个基点。近两个月以来,美联储虽然口头上以“非QE4”为背景,但“身体却很诚实”。例如,自9月17日以来,拧开印钞机的水龙头一直通过频繁的隔夜回购操作向短期融资市场大放水注入流动性,避免场短期流动性紧张的困境重演,拯救钱荒,曾经一度仅用了9个工作日就连续向市场“放水”了近5210多亿美元(约3.8万亿人民币)的流动性,以压低利率(参考下图部分细节)。

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正是基于美联储近期大幅的“放水”,一些分析师曾预测,全球更多资金或将注入美国楼市。然而,现实的情况却恰恰相反,迹象表明,2008年之后,美联储用膨胀美元编织的美国楼市盛宴目前或正在终结。事情的最新进展是,随着中国买家这一全球主要投资者的大幅减少,并从美国楼市等美元资产中撤离,美国楼市正面临困境。

据报道,在过去的10个月中,加利福尼亚硅谷的房地产经纪人贝琴(Bai Qin)一直没有来自中国的客户。而在2016年和2017年,我们的业务表现最好。每天,我们都会收到来自中国买家的询问。”Qin说,“现在,那些日子已经一去不复返了。”

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美国全国房地产经纪人协会(NAR)曾表示,截至今年7月的12个月中,尽管中国连续第七年在全球所有国家中排名第一,购房总额为134亿美元,但比上年同期下降了56%。NAR的首席经济学家Lawrence Yun说:“(中国买家)下降的幅度非常惊人,这意味着对在美国拥有房地产的信心减弱。

不仅如此,Fidelity National Title Insurance Company副总裁Jeff Lu说,与此同时,更多的中国房主一直在出售他们的美国房屋和公寓。在尔湾(Irvine),近年来,中国投资者在该市购买的房屋中约占一半,但这一比例在2019年已降至约36%。《US TODAY》报道称,随着中国买家已从美国房地产市场急剧撤离,全球买家也正不断减少。这也佐证了我们多次提及的,中国买家撤离美国楼市的投资风向作用。

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目前,英国买家、印度买家也都纷纷撤离美国楼市。我们稍早前提及,报告显示,中国买家(投资者)在2018年二至四季度,连续三个季度持续净卖出美国房产,而净买入美国房产为六年来最低水平。2018年全年,中国买家提前抛售了至少约32亿(约221.27亿人民币)美元的美国房产。

华尔街日报稍早前称,中国买家或将持续从美国等全球主要楼市中撤出。 数周前,美国第二大房地产商莱纳公司描绘出中国买家陆续撤离美国楼市后,其正陷入的困境。 该公司(Lennar)认为,中国买家回避在美国买房。不仅如此,一些拥有敏锐投资嗅觉的全球买家也提前撤离了美国楼市。比如,去年三季度巴菲特位于加州海滩的房屋已卖出,比最初报价大跌350万美元。

分析认为,巴菲特带头抛售,中国买家提前撤离,或正在成为美国楼市抛售潮的新风向。而这一现象却与美联储近期还不断释放或将很快降息的“放水”信号呈现出相反的预期走势。

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要知道,美国固定资产贷款利率已经较高点下降了,数据显示,美国30年期固定抵押贷款利率自去年底升至约5%的七年高位后,已经开始大幅下滑,目前平均约为4%。显然,在包括中国买家在内的全球投资者不断从美国楼市撤离过程中,美联储几乎是亡羊补牢。

与此同时,受中国买家提前撤离,巴菲特带头抛售这一投资风向的影响,据NerdWallet调查显示,多达1210万美国房主计划在18个月内出售其主要房屋。数百万美国人可能希望在明年出售房屋。而仅在2018年二季度纽约曼哈顿区的购房人数较去年同期减少17%至2629套,许多人以五年以来最大的折扣售出房屋,去年在个别月份,全美现房销量跌入三年来最低谷。

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外媒称,这像极了2008年次贷危机前夕的市场情况,为美联储乱印钞票而买单。这也表明,美联储或重启的QE”印钞“和“放水”模式似乎徒劳,美国经济的症结本不在于此。反倒是,美联储印出的庞氏骗局或正在被揭开。

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