文章末端有其余两部分的AI精华播客
这几天最火的帖子是川普2020年已经预见了今天自己的结局。他当时说：“Iran never won a war, but never lost a negotiation!（伊朗从来没有赢过一场战争，但从来没有在谈判桌上输过）。
川普刚刚在周六发帖，宣布协议"基本谈妥"——霍尔木兹海峡将会开放，美军将从波斯湾撤出，超过120亿美元的伊朗冻结资产将被解冻，伊朗承诺10年内不突破3.6%浓缩丰度，现有20%丰度库存将被稀释（伊朗官媒澄清没有谈核问题，所以这一条不算或者存疑）。这份协议的框架由巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔在德黑兰与华盛顿之间来回穿梭敲定，卡塔尔也深度参与了谅解备忘录文本的起草。
但与伊朗革命卫队关系密切的半官方通讯社塔斯尼姆通讯社基本否认了川普的说法，综合双方表态看下来的美伊谈判现状：
美国：要开放霍尔木兹海峡，不能收费那种
伊朗：现在霍尔木兹海峡就是开放的呀，他们自愿缴费通行获得安全保障。
美国：要交出浓缩铀，停止研发核武器
伊朗：一直没有研发核武器，都是民用，交出浓缩铀这个阶段不谈
伊朗：要解除封锁
美国：那你要扫雷
伊朗：要解除制裁和解冻资金
美国：好，可以解除部分，但看你表现
伊朗：美国要从海湾地区撤军
美国：好，但谈判时候不可能
伊朗：所有战争需要停止，特别是黎巴嫩
美国：我同意黎以停战
以色列：我管你们这个那个呢，继续打
其实从中间人巴基斯坦巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫的发言可以发现，谈判离成功还早。他除了高度赞扬川普为和平的努力外，他还说这次讨论提供了一个非常有益的契机，让各方就当前的地区局势以及如何进一步推动正在进行的和平努力、为地区带来持久和平交换了意见。巴基斯坦将本着最大的诚意，继续推进这项和平努力，我们也希望能尽快主办下一轮会谈。
在川普贴中提到的参加电话会议的国家中，埃及总统也是先赞扬川普总统为和平作出的努力外，塞西总统强调了抓住当前机遇通过谈判达成全面协议的重要性，并确认埃及将不遗余力地与兄弟国家协调合作，提供一切形式的支持和援助，以推动这些谈判。埃及的发言人还提到，塞西总统强调了利用当前外交窗口达成和平解决方案的重要性和必要性，这将有助于维护地区及国际的和平与稳定。
加上前两天彭博社报道，阿联酋加入沙特、卡塔尔行列，敦促川普不要重启伊朗战争。据多名知情人士透露，阿联酋最近几天加大力度，与沙特阿拉伯和卡塔尔一道，通过分别与川普的通话，敦促美国总统川普给谈判机会，而不是重启对伊朗的军事行动。三国领导人一致表示：军事行动无法实现美国对伊朗的长期目标。主要担忧一旦敌对行动重启，伊朗的报复将导致海湾地区经济混乱、油价飙升和地区不稳定。报道特别指出，阿联酋此前因遭受伊朗袭击而对德黑兰采取强硬立场（曾是海湾国家中最鹰派之一），如今态度软化，转而推动外交解决。
就在我准备发表文章的时候，老川有发帖，是不急于签协议。老川这样反复，又不敢再开战，是损耗美国二战后建立的信誉。几十年来，美国总统们一直在中东安全架构上发号施令定调子。但这次中东各国用统一的声音告诉美国总统：他必须接受跟伊朗的外交协议，作为恢复地区安全的第一步。更关键的是，这份初步协议的条款，是地区国家之间自己通过调解和谈判敲定的。这反映出地区外交正走向成熟，这条路铺垫了好几年，而在伊朗战争之后迎来了它的终极考验。意味美国在中东的影响力在美伊以战争后，急剧下降，而伊朗逐渐成为地球的强权。川普为巩固伊朗伊斯兰共和国政权所作出的努力，简直是前无古人。
最令人想不到的是，这次美伊以战争最大的赢家是中俄两国。俄为何是最大赢家？很好理解：一，战争造成石油紧缺并推高油价，而俄罗斯是石油出口大国，美国已经一再松开对俄罗斯石油贸易的制裁，俄罗斯油气销售收入猛增。二，美国在中东开战，那么俄罗斯在乌克兰战场的压力骤减。
而中国呢？外界以为中东战争会导致中国能源危机，但事实上中国有全球最多的石油储备，一滴油不进口也能撑3到4个月，更重要的是，中国石油进口布局多元化，伊朗来源只占中国石油进口量20%多一点，而俄罗斯早就给中国兜底，无限量供应中国油气，补足中国油气缺口。加上中国能源形式多样，煤电，光电，核电等非常发达，战争爆发以来，中国反而成为了面对全球能源危机最淡定的国家之一。
最重要的是，中国制造业发达以及供应链的完整无缺，确保了在全球能源危机到来进而影响制造业稳定的时候，中国反而能创造出制造业的奇迹。
中国海关4月份出口数据显示：中国出口创下新高。具体数据核实：
4月份总出口：达到约3594亿美元，同比增长14.1%，创历史单月最高纪录。
每小时出口收入：约5亿美元。多家外媒惊呼中国每小时赚5亿美元。
其中，受美国打压严重的AI和半导体产品：半导体（集成电路）、计算机及AI相关产品贡献了4月出口增长的约一半。芯片出口单月达311亿美元，同比增长约100%（翻倍）；自动数据处理设备（含笔记本、平板等）增长47%。
芯片出口近年来增速强劲。过去一年集成电路出口价值翻倍（尤其在川普任期内）。美国自2022年起持续加强先进芯片（尤其是AI GPU和高NA EUV设备）的出口管制，目标是限制中国在高端半导体和AI上的进展。结果确实出现了“意外”效果：中国加速本土替代（如SMIC、华为Ascend系列在7nm及以下制程的突破、芯片let先进封装等）。
尽管高端受限，中国在成熟/中高端芯片、汽车级芯片、AI模块等领域实现规模化生产，并大规模出口。这些产品正“向世界销售”，为全球AI基础设施提供动力（包括数据中心、服务器部件）。出口增长中，价格上涨贡献显著，显示中国正从“中低端”向更高价值链迁移。
一句话，四月份中国出口超预期强劲，AI/半导体成为新引擎，美国多年的“切断”努力反而刺激了中国自力更生。现在中国芯片出口不仅没被压垮，反而在某些领域实现高速增长。这也是全球供应链重塑的一部分。
可以预计，随着战争持续，霍尔木兹海峡继续封锁，全球能源危机深入加剧，中国制造业的优势将进一步放大，原来外移到东南亚的部分产能将会再次回流到中国，中国外贸出口的形势将比去年再上新台阶。去年中国外贸顺差达到了1.2万亿美金，乐观估计今年中国外贸顺差总额将达到1.5万亿美金以上。
川普真是全世界建国，唯独忘记美国。从这次川普与普京访华看，川普对华越发务实。外媒注意到，川普两次访华相隔九年，中美打交道的心态与方式已发生变化。双方互动越来越平等，折射出的是两国实力对比与世界格局的变化。国际观察人士指出，通过一次次交锋与对话，中美打交道的心态与方式渐渐发生变化。今天，双方对话更平等、沟通更务实、底线更清晰。《纽约时报》等多家美媒指出，川普逐渐明白了如何跟中国打交道，其对华政策也发生了重大变化；他被中国的实力折服，寻求更加稳定的双边关系。
《大西洋月刊》专栏文章认为，“川普的北京之行与其说是展示美国霸权，不如说是中国在礼貌地迁就一个衰落中的超级大国。尽管有红地毯、宴会和精心编排的仪式，习近平几乎没有给川普任何实质性的回报。没有重大的贸易突破。没有稀土供应的保证。在伊朗问题上也没有实质进展。只有热情的氛围、不断的拍照机会，以及足够多的排场来让众多新闻媒体忙碌了48小时。
《大西洋月刊》最后残酷地总结道：“当美国伸出双手，再也没有人急于握住；当美国发出威胁，再也没有人感到恐惧。”
当然，美国认识到以后只能与中国合作，尽量不要挑衅中国的核心利益，已经是全世界包括美国的最大收获。反而具体合作项目可以等谈妥，最后落实推行的时候才宣布也不迟。
而普京访华，可谓收获满满。访华期间，两国元首签署《关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明》以及《关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明》。两国元首一致同意《中俄睦邻友好合作条约》继续延期。《中俄睦邻友好合作条约》签署于2001年，是两国关系法律基础的重要支柱。2021年，双方决定将该条约延期五年。我用gpt-5.5 proza分析这份联合声明，
第一层核心：中俄关系被正式定义为长期战略变量，而不是战术性抱团。
文本最关键的句子之一是“关系达到历史最高水平”“具有内生动力，不受任何外部影响”，并继续强调“不结盟、不对抗、不针对第三国”。意思是保留战略协同，避免承担北约式共同防卫义务；保留模糊空间，降低触发对方阵营全面反制的法律和政治成本；同时告诉美国，“离间中俄”的空间很窄。中国不需要公开变成俄罗斯的军事盟友，俄罗斯也不需要中国公开替它背全部战争责任。双方要的是长期互为战略后方。
第二层核心：军事安全协作从“友好交流”推进到“联合威慑能力”。
声明里直接写了“巩固两军传统友好”“拓展联合演训和海空联合巡航”“加强双边及多边框架下协调配合”。潜台词很清楚：美国及其盟友如果在西太、朝鲜半岛、日本周边、南海、北极、欧洲东翼持续施压，中俄会用“多方向牵制”回应。中国在台海和西太承压，俄罗斯可在北太、北极、欧洲方向制造变量；俄罗斯在欧洲方向承压，中国可在亚太、贸易、能源、金融和外交平台上提供缓冲。双方没有写“共同作战”，但写了共同塑造战略环境。
第三层核心：经济合作的重点是抗制裁、抗脱钩、抗供应链封锁。
经贸部分看起来像流水账，实际是很有结构的：汽车、船舶、民航、化工、冶金、矿产、数字经济、AI、跨境电商、能源、核电、金融、本币结算、海关、口岸、铁路、公路、北极航道、农业。这些不是随机领域。它们共同指向一个目标：让中俄之间形成一条横跨能源、工业品、基础设施、金融结算和物流通道的抗压体系。
能源是最硬的一块。声明继续强调油气、煤炭、民用核能、可再生能源、跨境能源基础设施安全，并点名田湾核电站、徐大堡核电站以及热核聚变、快堆、闭式核燃料循环等方向。这说明中俄能源合作已经超出“俄罗斯卖油气，中国买资源”的层次，开始覆盖核能技术、长期基础设施、燃料循环和能源安全框架。
但也要注意没写出来的东西：没有宣布“西伯利亚力量2号”天然气管道的最终大交易。Reuters当天也指出，习近平和普京会谈后没有宣布这条重大天然气管道的突破，克里姆林宫称已有“一般理解”，但关键细节和时间表仍未敲定。这说明中国在经济上支持俄罗斯，但仍会压价格、控节奏、保留谈判优势。俄罗斯需要中国市场，中国不急着以任何代价替俄罗斯兜底。
第四层核心：技术合作已经进入“战略基础设施”层面。
声明里有几个很值得盯的点：北斗和格洛纳斯互补、卫星互联网、物联网、软件合作机制、开源合作、AI治理、AI军事应用、数字基础设施、网络主权。这套组合的潜台词是：中俄都认为未来冲突不只发生在战场，也发生在定位导航、卫星通信、云服务、开源生态、AI模型、数据规则、网络空间和工业软件里。西方可以用芯片、云平台、支付网络、软件许可证、开源合规、出口管制卡俄罗斯，也可以在未来用类似手段卡中国。中俄现在要提前建设一套“可替代、可互操作、可政治控制”的技术后备体系。
对AI行业尤其值得注意。声明反对“个别国家将人工智能作为维护霸权地位的地缘政治工具”，俄方欢迎中方成立世界人工智能合作组织的倡议，并提到在“致命性自主武器系统”等框架下继续合作。换句话说，AI在这里被同时视为产业、治理、军事和国际规则问题。普通开发者可能感受不到，但做跨境AI、云服务、数据、安全、无人系统、卫星互联网的人会越来越感受到合规边界被地缘政治重塑。
第五层核心：信息、媒体、教育、青年和历史叙事被纳入战略协作。
潜台词：中俄要把“国家关系”往下一层做成“社会关系”和“叙事共同体”。这不是简单办几个文化节，而是在培养未来几十年的语言、教育、媒体、学术、青年组织和历史记忆连接。尤其“共同应对第三方对两国媒体合作产生负面影响的不友好行为”“抵制信息领域干涉内政和传播破坏两国合作的不实信息”这类表述，说明双方会更主动地在信息空间里互相站台。
第六层核心：这是一份非常强烈的“反美国联盟体系”文本。
声明第四、第五部分火力最集中。它反对单边制裁、次级制裁、歧视性关税、冻结或挪用他国主权资产，谴责未经联合国安理会授权的军事干预，并把“霸权主义”“新殖民主义”“强权政治”“外部破坏性干涉”作为解释当今动荡的主因。
这部分的潜台词非常硬：中俄把美国的导弹防御、前沿部署、中短程导弹、核共享、延伸威慑、太空军事化、先发制人打击能力视为同一个威胁包。美国说这是防御体系，中俄说这是让美国有能力“先打、拦截反击、削弱报复”的进攻性安全架构。战略稳定的核心就在这里：如果一方相信另一方有能力削弱其二次核反击能力，军备竞赛会自然升级。
第七层核心：台湾、乌克兰、南海、日本、朝鲜半岛、中东被放进同一张地缘政治地图。
潜台词：中俄正在把不同地区的议题整合成一种共同叙事——美国及其盟友在欧洲、亚太、中东、北极的行动具有同构性，都是外部干涉、阵营对抗、军事前沿部署和规则双标。这个叙事会被用于联合国、金砖、上合、APEC、G20、全球南方外交和媒体空间。
简单总结，中俄这两个欧亚大陆的大国与邻国，以后背靠背，共同发展，互相依靠。政治，经济与文化互相交融。现在加上伊朗，欧亚大陆重新被陆权国家掌控，摆脱英美这些海权国家的吸血。
如果从康波理论的角度，1993年复苏转繁荣的繁荣拐点，97年发生东南亚金融危机，2000-2004年是本轮康波周期的繁荣顶点，所以2000年发生了互联网科技泡沫爆破，本轮康波周期的核心是信息革命，中美所有的顶级互联网巨头都是在2000年附近诞生，facebook是最晚的2004年。
所以2007年发生了震惊全球的次贷危机。每一轮泡沫的爆破都是因为经济过载，虚拟/杠杆/旁氏超过了实际经济能承载的阶段性极限，需要重新调整经济容量。美股从1975年开始到今天51年实际走了一轮超强的牛市，这是因为这一轮全球经济是美元为主导的周期。苏联为什么是1991年解体？每一轮的追赶国与领先国之间都会发生修昔底德陷阱。因为泡沫容纳不了两个同样体量的庞然巨物。
2016年是萧条拐点，从底层发生变化到海面形成波浪是需要时间的，这个时间大致为3.5年，一个基钦周期。所以实际2019年底20年初就是美股大崩盘的时间点。但是疫情的出现催生了MMT，极大的延后了泡沫的爆破，相当于把本轮本来应该崩盘的泡沫吹到更大，今天全世界97%的美元来自于2020年疫情之后。就这旁氏骗局规模，过去几年美股怎么会不涨？
但是泡沫是有极限的，现在的状况是所有的数据都超越了极限，经济已经失去了弹性，不管你是降息还是加息还是什么都不做，其实本质上对美股全面崩盘没有根本性的影响，一根橡皮筋已经拉到极限了，是紧一点还是松一点都会断开。
反过来看今天的美股，已经越过了过去100年为周期的历史大顶，也就是从更长的时间周期来看，美股未来实际上是长期向下的趋势。只是站住今天这一刻这个节点上，大家是不会相信这个结论。
如果美股开始崩盘，以美元为主的全球经济都会出现崩盘，美元、美债、美房都会，这一轮是全球系统性的大型资金撤退。为什么SpaceX跟OpenAI是现在上市？足以抽走整个美股流动性6%-10%的资金，是因为游戏玩不下去了，歌曲会戛然而止，他们是作为舞会的最终高潮进场的，踩着点完成最后一轮收割，只有普罗大众才会以为这是一场巨大的盛宴。
巴菲特的现金持有量历史最高，大空头迈克尔伯里全仓做空半导体与AI，马斯克地球首富SpaceX上市完成最后的人类收割，OpenAI这个AI的标志性企业资金无以为继，如果不上市最快今年底就会破产。比尔盖茨基金会清空了微软股票，本轮信息革命的核心起点。
我能理解许多人的幻想，但是幻想救不了这个市场，美股如果崩盘，没有2-3年是不会阶段性筑底的，之后是反弹向上，可能会在2032年前后到达次顶。我预计2030年将是下一轮康波周期的复苏拐点，许多人说的大A，实际上会在今年接下来的下跌产生黄金坑，从更长远的时间来看，这将成为A股类似美股黄金50年的起点。准确来说，现在的中国更类似于美国的1978年。只要顺着这个方向思考，你就会发现未来在中国会诞生数不清的机会。
下一轮康波周期，中国将成为绝对的全球引领国，在任何一轮康波周期中都不存在同时出现两个全球霸主的可能性，这是因为地球人类社会的经济体量在阶段性上是有极限的，无法容纳两个绝对值。在复苏周期中，会有明显的信号表明引领国是谁，比如军事、前沿科技、创新型技术等。也就是说今明两年全世界会看到谁是下一轮的老大，在5-10年的时间内，会被完整的确认下来。
美国的金融资本和AI等高科技资本都醉心于靠垄断租获取超额利润实现高速增殖。目前，农业、军火、能源、生物制药、工业制造、娱乐等行业的垄断已被中国和其他国家拆得差不多了。而且中国并不缺金融资本，也不缺高科技未来产业的后劲。现在美国最怕的就是被本朝釜底抽薪。廉价金融资本和平权AI是不折不扣的大杀器。好像DeepSeek V4刚刚宣布API价格调整为原来的25%，可谓价格屠夫。DeepSeek V4现在就成AI大模型的毒圈了！美国这些超级昂贵的闭源AI大模型必须跑过DeepSeek，而且是要大幅超越才能证明他们昂贵的收费是有价值的，要不然就会被DeepSeek斩杀。
中国的理念就是把AI变成水电一样的公共设施，人人都用得起的价格才会普及，才会最终造福人类。而只有中国，因为拥有强大的中央政府，防止垄断的财阀诞生，维持竞争，协调社会各方利益，才可以做到供应丰富，价格便宜。相反，欧美这些所谓民主国家，投票选出来的领导人，上台后，无力改变国内各大政治势力，财阀，工会，行会，各种利益团体，地方势力，官僚机构的势力分布，如果不与他们合作，政令根本无法出办公室。他们无力阻止财阀垄断，自然价格昂贵，最新科技也就无法造福人类。
有人在X上发帖：人们真的需要停止对中国这么仇恨啊，老兄。每次我陷入困境，都是中国来救我。油价太高?我就坐BYD。DRAM贵得要命?CXMT充斥市场。Anthropic和OpenAI在令牌成本上坑我?嗨，我的朋友Qwen先生。中共为我的生活成本做的贡献，比我自己的政府还多。中国的制度自信并不是虚言。
下一轮康波周期，中国将成为绝对的全球引领国，在任何一轮康波周期中都不存在同时出现两个全球霸主的可能性，这是因为地球人类社会的经济体量在阶段性上是有极限的，无法容纳两个绝对值。在复苏周期中，会有明显的信号表明引领国是谁，比如军事、前沿科技、创新型技术等。也就是说今明两年全世界会看到谁是下一轮的老大，在5-10年的时间内，会被完整的确认下来。这与大量的数据前瞻性判断时间点保持了一致。
我相信，三五十年之后的战争与人类文明会出现在哪里？是星际战争以及人类的叙事在下一轮康波周期全面走向宇宙叙事，今天的AI、基因改造、元宇宙、机器文明、外星人叙事，都是为了人类的2.0时代做准备。
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