SemiAnalysis 终于有了一篇有水平的文章：如果你想了解Meta究竟在干什么

来源: 三心三意 于 2026-07-02 16:19:33 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (279 bytes)

所有跟帖： 

• 说的有道理，但是一个媒体抛出一篇文章，把整个板块打压吸筹20%，然后再抛出一个反论，几天后再反冲20%，是不是狠了点 -信子巷外- ♂ 给 信子巷外 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 16:42:00

• 我的AI筹码已全部抛光，而且已经亏损20%，希望小BOT们能给MM如实上报一下，谢谢 -信子巷外- ♂ 给 信子巷外 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 16:46:04

• 今天PLTR CEO在CNBC上炮轰OpenAI 和 Anthropic -越王剑- ♂ 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (243 bytes) () 07/02/2026 postreply 17:57:25

• 只看到谈以色列和伊朗啊。 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:16:43

• Check this -越王剑- ♂ 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (273 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:37:58

• 他有一点没有说错，A公司的CEO就是很虚伪，他一边宣传AI风险，一边推模型，想用他的"道德观“限制国防部。彻底的虚伪。 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 20:03:51

• 哈哈，我发现你和Sacks的观点高度重合，我对他的评价还是要温和不少 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/03/2026 postreply 09:48:55

• 我认为Karp说这话客观性不好评判 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/03/2026 postreply 09:51:09

• 我觉得这是有点葡萄酸的味道。 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 07/03/2026 postreply 10:33:36

• 想说没好意思说让你说了：） -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/03/2026 postreply 11:08:37

• 听听他去年PLTR股价冲到200时说的话，和现在被花街冷落后说的话，哈哈哈 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 07/03/2026 postreply 10:35:04

• 我很同意他的看法，很看好Palantir -楚怀沙- ♀ 给 楚怀沙 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/03/2026 postreply 15:33:09

• 文章很长，我正在认真研读。META的价钱很便宜，但是我们一直认为它的机会在年底甚至明年。但是如果这篇文章观点正确的话，， -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:13:19

• 桃源兄看完后给我们一个总结啊 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:20:27

• 这对甲骨文是一个重大打击。他们本可以把手里的几个GW算力变现得更好. 能复制SpaceX模式的公司，两个：甲骨文meta -hahaha2025- ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:56:05

• Oracle 正在通过大规模建设 AI 数据中心,secured a multi-power -hahaha2025- ♂ 给 hahaha2025 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 20:08:03

• 对META来说, it could be a meaningful structural change. -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (63 bytes) () 07/03/2026 postreply 02:02:34

• 给一个中文连接 -chyang98- ♂ 给 chyang98 发送悄悄话 (106 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:35:31

• 这个中文翻译做的不错。翻译的很准确简练。 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:44:51

• 数据中心的建设数据可以获得 -travelprofuns- ♂ 给 travelprofuns 发送悄悄话 (331 bytes) () 07/02/2026 postreply 21:08:05

• 基本要点就是Capex还在持续加码中，party还在继续 -hvhp- ♂ 给 hvhp 发送悄悄话 (4237 bytes) () 07/02/2026 postreply 19:54:08

• Yes, 文章要点是他们认为市场got it wrong. -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (180 bytes) () 07/03/2026 postreply 01:34:30

• SpaceX 相当于开创了算力的airbnb短租模式，以此获得高回报 -hvhp- ♂ 给 hvhp 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 20:03:32

• 马斯克是商业天才，不光是工程天才。 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 20:06:06

• 这种高可选性还带来另一个效应：Meta完全可以继续向CoreWeave、Nebius等第三方Neocloud采购算力，因 -hvhp- ♂ 给 hvhp 发送悄悄话 (400 bytes) () 07/02/2026 postreply 20:11:24

• 我发这篇文章的目的，就是希望大家绕过headline，看看后面的具体商机，然后自己做出决定 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 07/02/2026 postreply 20:19:27

• META -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (413 bytes) () 07/03/2026 postreply 00:55:51

• 让AI 做的分析， 比较长 -使转- ♀ 给 使转 发送悄悄话 (5353 bytes) () 07/03/2026 postreply 09:06:51

• 接着问了对CRWV， NBIS 关联影响 -使转- ♀ 给 使转 发送悄悄话 (9622 bytes) () 07/03/2026 postreply 09:09:41

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