说个不太一样的观点，我认为Mega 7会勒紧裤腰带不降低CapEx, 尤其GOOG TSLA AMZN这三家

来源: dancingpig 于 2026-02-15 15:34:39 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (1383 bytes)
本帖于 2026-02-15 15:35:54 时间, 由普通用户 dancingpig 编辑

而且投入会越来越大比例进入in house那块，从基建到芯片做垂直整合。

先说GOOG，今早坛里有人分享了一条新闻（好像又被删了）， Google DeepMind 将于 2026 年在英国开设首个自动化研究实验室，核心任务是利用 AI 和机器人自主运行实验，寻找新的半导体材料和超导体。 目的很明确，从底层材料科学入手搞研发，直接服务于TPU的迭代。通过自研材料，Google 试图实现从原子层级到数据中心集群的完整垂直整合，野心极大。

再说TSLA，Musk在十天前的podcast列了一个In-house 制造清单，特斯拉和 SpaceX 正在或计划自研的项目包括： 每年 100GW 的太阳能电池、涡轮机叶片（因供应链积压严重）； Optimus 的执行器、电机、传感器（因为市场上没有现成的供应链）；在德克萨斯州建设锂和镍的精炼厂；建立 TeraFabs 来生产逻辑芯片和内存，以跳出目前受限于第三方代工厂的局面。

AMZN，自研 Trainium 和 Inferentia 芯片，Amazon 将更多的资金投入到内部的硬件研发中。侧面听到的观点是它家的芯片设计上比TPU aggressive。再加上它家的机器人研究，野心不小。

当然，得强调一下，我这个是基于长期投资的视角给的观点。

所有跟帖： 

• 哈哈 -凊荷- ♀ 给 凊荷 发送悄悄话 凊荷 的博客首页 (251 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:41:17

• 哈哈，原来是你，我可是认认真真看完的，只是我俩受到触发的点不一样 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:44:36

• 我们正在亲历的这一轮科技进步真是天天都在惊掉下巴！ -10miDream- ♀ 给 10miDream 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 20:57:29

• 听起来每一家都想研究和设计自己的芯片呀 -香虞- ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:43:03

• 有能力的谁想长期被卡脖子呀 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:46:31

• 我也不这样认为。在这场AI竞赛中，我站在硅谷大佬这边 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:43:39

• BTW， OpenAI just acquired MoltClaw :) -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:44:15

• 今年agent有得热闹了，让我们拭目以待 -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:48:57

• link -香虞- ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (222 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:51:17

• 哇。不过 -凊荷- ♀ 给 凊荷 发送悄悄话 凊荷 的博客首页 (66 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:52:45

• Exactly. 我觉得新闻天天拿着Capex, 多少年的bond说事很奇怪。 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:53:59

• 那个bond -凊荷- ♀ 给 凊荷 发送悄悄话 凊荷 的博客首页 (63 bytes) () 02/15/2026 postreply 16:19:40

• 是的，古狗逢低买进错不了， 个人观点而已，哈哈 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 16:59:49

• 看看AMZN很久以前的历史就知道， 他加大投资的时候就是值得关注的时候了 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:55:29

• 也许几年以后，媒体就会说当年这几个大佬大举投资是多么有前瞻 -ihavingfun- ♂ 给 ihavingfun 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 15:56:34

• Wall Street要拉高出货的时候就会这么说， 要低价买进的时候就说这个不好那个不好 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (167 bytes) () 02/15/2026 postreply 16:16:01

• AMZN 260 时，花街没有多少赢利空间（一年后涨到300也就是15%的涨幅，但把它打到160，再拉到300就是2x -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 16:32:03

• 我也是这样认为的 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2026 postreply 17:17:29

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