nvda的1Q季报展示了ai对算力的潜在需求,提升了对高性能晶片的营收预期。这带动了tsm,asml等晶片加工公司的股价,也提升了amd,avgo,mrvl等晶片设计厂的股价,同时也提升了硬件厂smci,软件厂,msft,orcl,adbe的股价。经过3个月,nvda1Q的季报带来的ai浪潮已经开始褪去。msft的2Q季报没有证实ai提高软件厂的盈利。nvda2Q的季报将进一步清晰ai目前的真实发展。nvda2Q季报的结果必将撬动科技股整体的上涨和下跌二种可能的走向。 个人的应对是不赌nvda的季报,季报前减仓和nvda相关的个股。 ![](/upload/album/7c/3c/42/4db037c77935urCYp4Ge.png)
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