“印度巴菲特”辞世,5笔投资封神

来源: 2022-08-15 23:14:32 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (6360 bytes)

印度著名投资者 Rakesh Jhunjhunwala (拉克什 · 金君瓦拉)于当地时间 8 月 14 日去世,享年 62 岁。在福布斯富豪榜上,其最新身家定格在 58 亿美元(约合人民币 390 亿)。

金君瓦拉是一位拥有点石成金能力的投资者,有印度的沃伦 • 巴菲特之称。他是第一个通过股市成为亿万富翁的印度人,对印度经济和公司的前景持乐观态度,获得了一批忠实的散户追随者。

印度总理莫迪在推特上评价金君瓦拉:他是不屈不挠的,充满活力,机智而富有洞察力,为金融界留下了不可磨灭的贡献。他也对印度的进步充满热情。他的去世令人难过。

据悉,金君瓦拉在大学期间就开始涉足股市。其父亲是一个税务官。其对股票的兴趣源于父亲与朋友讨论市场。虽然父亲在市场上指导他,但从不给他钱投资。拥有冒险家性格金君瓦拉只能偷偷问堂弟借了 5000 卢比(约合人民币 425 元),以此为本金步入股市。改变其命运的投资则发生在 1986 年,当时他以每股 43 卢比的价格买了塔塔茶业(Tata Tea)的 5000 股股票,结果这支股票在 3 个月内就涨到每股 143 卢比,一下子就翻了 3 倍有余,3 年后更是赚了 250 万卢比。

此后,他成为资产管理公司 Rare Enterprises 的合伙人,管理自己的投资组合。

截至今年 6 月份,金君瓦拉公开持有 19 只股票,除了其生平得意之作 Titan、CRISIL、Star Health 占据投资组合重要份额外,其余持仓还包括印度品牌鞋类连锁机构 Metro Brands、印度酒店有限公司、塔塔通讯、联邦银行、关注市政和工业水处理的 Va Tech Wabag,药品 CMO/CDMO 供应商 Jubilant 和 Dishman Carbogen Amcis 以及从事药品包装制造的 Bilcare,农作物护理公司 Rallis,职业培训提供商 Aptech,印度食用油和品牌食品商 Agro Tech Foods,印度房地产开发商 NCC 有限、DB Realty、Prozone Intu Properties,以及汽车零部件生产商 Autoline Industries。

金君瓦拉擅长投资大消费类股票,包括医药和消费、保险等,他常说 : " 重要的不是你买什么,而是你买的价格。" 这种投资理念有助于他在购买 Titan 和 Lupin 等陷入困境的股票时做出判断,关于价值投资,他常说 : " 如果女孩漂亮,追求者就会来。"

在他长达 37 年的职业生涯中,他投资了很多股票,但有五只股票对他的财富增长起到了很大作用。分别是 Titan,Sesa Goa,Lupin,CRISIL 和 Star Health。

Titan

主要生产珠宝,手表和眼镜等时尚配饰。

Titan 据说是金君瓦拉最喜欢的股票。2002 年至 2003 年,当他第一次从一家总部位于纽约的知名基金管理公司手中收购 Titan 时,这家公司的表现很糟糕,其债务是其市值的数倍。

他在 2002-2003 年开始收购这只股票,当时股价徘徊在 3-4 卢比左右。他不断增持这家手表和珠宝制造商的股份,即使在 2008 年全球经济衰退期间,他也只是出售了 440 万股股票中的大约 60 万股。2012 年晚些时候,他将持股比例提高至 10.28% 。目前,拉克什 · 金君瓦拉家族持有 5.05% 的股份,价值 11,081 亿卢比。

Lupin

是一家印度跨国制药公司,按收入计算,它是全球最大的仿制药公司之一。该公司的重点领域包括儿科,心血管,抗感染药,糖尿病,气喘和抗结核病。

他于 2003 年开始购买 Lupin 股票,当时 Lupin 的市值约为 50 亿卢比。2008 年 6 月,他持有 Lupin4.29% 的股份,价值 15.4 亿卢比。去年 9 月,当公司市值约为 4400 亿卢比时,金君瓦拉逐步减持股份,并完全退出了该公司。

Sesa Goa

Vedanta 集团旗下的一家公司,从事铁矿石的勘探、开采和加工。

Sesa Goa 是 金君瓦拉 早期的大赌注之一,这使他的财富大增。金君瓦拉 在 1989 年购买了 400,000 股 Sesa Goa 的股票,当时铁矿石行业处于困境,股票交易价格为 25 卢比。他分三批出售这些股票——第一批 25 万股,售价 65 卢比,第二批 175 卢比,最后一批 2200 卢比。

CRISIL

CRISIL 是印度的一家分析公司,提供评级、研究、风险和政策咨询服务,并且是美国公司 S&P Global 的子公司。CRISIL 是印度首家信用评级机构。

金君瓦拉从 2003 年开始购买 CRISIL 的股票。在最初购买了 1 万股股票之后,他后来在 2006 年 9 月增持了 550 万股。股票买入的价格在 400 至 500 卢比之间。2013 年,拉克什 · 金君瓦拉以超过 4.6 亿卢比出售了 40 万股。目前,他拥有这家评级机构 5.48% 的股份,价值 132 亿卢比。

Star Health

一家印度跨国健康保险公司,该公司直接以及通过代理商,经纪人和在线等各种渠道提供健康,人身意外伤害和海外旅行保险方面的服务。

金君瓦拉在 Star Health 的投资大赚了一笔。Rakesh 和 Rekha 共持有 17.26% 的股份,价值 698 亿卢比,2019 年 3 月至 2021 年 11 月,在该公司 IPO 之前,金君瓦拉以每股 155.28 卢比的平均价格进行了 9 笔交易,购买了该保险公司的股票,他在该公司的总投资约为 128.7 亿卢比。2021 年 11 月首发价格为 900 卢比左右。尽管首日交易表现不佳,金君瓦拉仍然获得了巨额回报。

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