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金砖银行只是第一步
占豪 观察者网 2014-07-18
7月15日，中国、俄罗斯、印度、巴西和南非签署《福塔莱萨宣言》，酝酿两年的金砖国家开发银行和应急基金正式宣告成立。这是一件极其重大的国际政治、经济和金融事件。它是二战以来，第一次有国家在国际金融秩序上，对美国主导的布雷顿森林体系提出挑战。
挑战这一秩序的国家中没有发达国家，五个国家全部是发展中国家。这五个国家的人口占全球的42.6%，国土面积占29.6%，经济总量约占21%，外汇储备约占一半，彼此间贸易额约占15%，对全球经济增长贡献率高达50%。按现在的增速计算，10年后金砖国家经济总量将占全球的40%，超过G7。
在这五个国家中，有两个联合国常任理事国，有两个军事强国（核大国），有两个人口超过10亿的大国，任何一个国家在所在区域都举足轻重，对周边都有重要的政治、经济影响力。
以这样的阵容在平等互利基础上制定新的游戏规则，想象空间巨大。根据已经设定的金砖国家新开发银行和应急基金的功能，它将致力于两项任务：一、对成员国进行基础建设投资，推动成员国的经济发展；二、设立应急基金，保障成员国的金融安全，当一国遭遇金融危机（受金融攻击时），出手相助。
金砖国家开发银行和应急基金，在功能上基本与世界银行和国际货币基金组织无二，国际舆论普遍认为这是对这两个组织的挑战。事实也确实如此，我们知道，世界银行与国际货币基金组织搞经济或金融援助，都会要求相关国家向西方发达国家开放某些领域，或附加其它政治要求。吃这种亏的国家在当今世界比比皆是，譬如1997年东南亚金融风暴后，包括美国盟友韩国在内的一些国家，因这种协议失去了对部分领域或行业的控制权。世界银行和国际货币基金组织这种帮助由发达国家主宰的国际金融组织，一直被发展中国家诟病。
金砖国家之间的合作显然还不止这些，不出意外的话，金砖国家很快将成立与世贸组织类似的金砖国家贸易协议，负责金砖国家间的自贸谈判和协调。这种谈判就像当前美国主导的TTP和G7主导的TTIP一样，是既立足于世贸组织的游戏规则，又独立于世贸组织的一套新玩法。不同的是，世贸组织与世界银行、国际货币基金组织是协调配合的，而金砖国家间的贸易协定则是依托于金砖国家新开发银行和应急基金。
金砖国家对新兴市场国家具有天然吸引力，会很容易获得发展中国家的认可。因为，相比世界银行和国际货币基金组织的各种附加条件，金砖国家的开发银行不会附加不平等条款。对金砖国家来说，投资贸易本身就是彼此的机遇。新兴市场国家一旦加入这样的组织，不但能获得不附加出卖经济主权条件的投资，还能享受金砖国家的巨大市场，同时还有应急基金保护国家的金融安全，这等于用很小的代价购买了一份收益极其丰富的经济增长保险。
金砖国家正在创建一个完全不同于西方模式的新金融、贸易、投资体系。在这个体系里，遵循的是中国倡导的“和平共处五项原则”，倡导中国主张的包容性发展和互惠互利。这种体系富有中国特色，合乎中国倡导的政治、外交和经济原则。某种程度上说，这也正是以中国为首的发展中国家迈出了改造世界经济、金融秩序的实质性一步。
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金砖国家应急储备安排：中国投票权占39.95%为五国最高
观察者网 2014-07-18
昨日（17日），中国央行新闻发言人表示，金砖国家应急储备安排初始承诺互换规模1000亿美元，其中，中方承诺出资410亿美元，巴西、俄罗斯、印度各180亿美元，南非50亿美元。综合计算，我国投票权为39.95%，为五国中最高。
金砖国家领导人第六次会晤15日在巴西福塔莱萨举行。会议发表了《金砖国家领导人第六次会晤福塔莱萨宣言》。该宣言第13条称，宣布签署建立初始资金规模为1000亿美元的应急储备安排协议。当日，中国人民银行行长周小川代表中国政府与其他金砖国家代表在福塔莱萨签署了《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》。
分析人士称，就国际货币基金组织（IMF）和世界银行的格局来看，对金砖国家的话语权近年来虽然有所提高，但仍受制于美国，为应对越来越复杂的国际经济金融形势，金砖国家新组建的组织将发挥更多作用。
应急储备安排中国出资最多
“金砖各国的承诺出资额是在统筹考虑各自发展阶段、GDP水平、外汇储备规模等基本国情因素后协商确定的。”央行新闻发言人表示，金砖开发银行初始认缴资本（即启动资金）为500亿美元，并在金砖国家之间平均分配；而金砖国家应急储备安排初始承诺互换规模1000亿美元，其中中方承诺出资410亿美元，巴西、俄罗斯、印度各180亿美元，南非50亿美元。
央行新闻发言人表示，中国承诺出资最多，因而投票权也最高。金砖国家应急储备安排采用双层治理与决策机制：由部长级理事会以共识决定战略性问题，由常务委员会以共识或简单多数票决定操作性问题。
其中，互换申请及展期申请按简单多数票决策审批。各国投票权与承诺出资额挂钩，但为兼顾各方诉求，设5%的基本票由五国均分。综合计算，我国投票权为39.95%，巴西、俄罗斯、印度各为18.10%，南非为5.75%。
“中国在决策机制上的权益得到了有效保障。”央行新闻发言人表示。
据悉，2010年，国际货币基金组织（IMF）启动份额改革，根据当时相关各方达成的协议，份额改革完成后，中国、印度、俄罗斯和巴西金砖四国将进入成员国份额前十名，而美国依旧拥有否决权，不过，美国至今尚未批准这一改革方案。据观察者此前报道，在15日发表的《福塔莱萨宣言》中，金砖五国领导人表示，对2010年国际货币基金组织（IMF）改革方案无法落实表示失望和严重关切，这对IMF合法性、可信度和有效性带来负面影响。
“事实上，复杂的形势也会使得金砖国家在合作中面临种种考验，（未来新成立的组织）能否真正发挥作用，还需要各国不断进行协商、合作。”上述机构分析人士对《每日经济新闻》记者表示。
旨在共同应对外部冲击
针对“我国借款的可能性较小，为何要参与这种机制？”的问题，央行新闻发言人称，我国经济已与世界经济高度融合。国际金融市场如出现大幅动荡，中国难以独善其身。另外，中国与其他新兴市场经济体发展阶段相似，面临共同的外部冲击。
金砖国家开发银行成立经过了逾两年的筹备期，2012年2月末，金砖五国财长在G20峰会上首次提出设立合作开发银行。2012年3月28日至29日，在印度首都新德里举行的金砖国家领导人第四次会晤上，重点讨论了关于合作设立共同开发银行。直到2014年7月，这一目标终于在巴西成功实现。新成立的金砖国家开发银行初始资本为1000亿美元，由5个创始成员平均出资，总部落户中国上海，银行的首任行长将来自印度。
在职能和机制安排上，金砖国家开发银行和应急储备安排各有分工。
金砖国家开发银行着眼于长期发展融资，为金砖国家及其他新兴市场和发展中国家的基础设施建设和可持续发展提供资金支持；而金砖国家应急储备安排着眼于金融稳定，在成员国面临国际收支压力时提供短期流动性支持。金砖国家开发银行在正式成立后各成员要实际缴纳一定比例的股本，用于日常运作；而金砖国家应急储备安排仅是出资承诺，只有在有关国家提出申请并满足一定条件时才通过货币互换提供资金。
“为保障出资方资金安全，金砖应急储备安排参照清迈倡议多边化做法，要求大部分出资与国际货币基金组织贷款安排挂钩。但考虑到紧急情况下互换资金的快速拨付，应急储备安排允许资金融入国在无国际货币基金组织借款规划情况下，从该应急储备安排融资最高可达其该安排下最大借款额度的30%。”央行新闻发言人表示。
此外，各金砖国家还约定了批准互换申请与展期的具体条件（包括保障债权地位等），要求信息及时报送、无拖欠记录。各方对履行应急储备安排下各项义务、法律合规和资金支付保证等均作了约定，同时针对各种可能的违约情形，制订了详细的化解和惩罚措施。
（观察者网综合每日经济新闻、新华网消息）
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