东邻有猫，凶猛无比，人皆识。幼时细小如鼠，然主人事屠宰，每日里大包小包带回，无非是肠肝肚肺，零碎鲜肉，日日不断。猫食生鲜，长势神速，数月则有成年猫只大小，至两岁时，已硕大如小狗。
此猫食肉而生，故性恶狠。幼时曾袭击邻人鸡只，扑捉枝头雀鸟。及长，则出没于周围及后院外之灌木丛中，追逐一切活物，野兔、浣熊、臭鼬等。浣熊本善搏击、格斗，但此猫身形敏捷，跌扑闪躲，伺机夺命，浣熊疲于奔忙，招招落空，只得落荒而逃。主人常于后院发现其战利品。多为野兔、松鼠、大老鼠之类。
公园内荆蒿遍地，杂树丛生。邻人皆知，这一带藏有土狼数只，常有突然袭击猫狗，浣熊、臭鼬等。邻家小狗被叼走，曾经报警，亦有警察持枪，搜索附近山岗树丛，然只见其踪，不见其形。
一日，阳光炽烈， 树影斑驳，知了声声。东邻猫假寐，卧于后院阳台。忽地抬头，瞭望栅栏之外、公园内之树丛。猫悄然而起，轻手轻脚，飞奔至栅栏边，窜上一棵果树，伏于枝上， 紧紧张张，盯着树下大片的野生迎春藤。东邻猫在越来越细树枝上匍匐前行。灌木丛中，一只土狼现形，缓缓探出前半身，向院内张望。
东邻猫腾跃而起，坠下树梢，落在土狼头上，连撕带咬！土狼遭突袭，惊恐万状，甩猫不去，凄厉之惨叫和猫之咿呀喊杀声，不绝于耳。
土狼力大，终于甩脱头上的猫。东邻猫飞快逃离，站在安全距离，死盯住土狼之一举一动。土狼眼睛被抓坏，鼻头被啃咬，满脸鲜血淋漓，斗志丧尽，它对恶猫发起最后攻击，然东邻猫腾窜上树而去。土狼一头撞上树干，跌翻在地，转身爬起，逃入迎春藤中，不见踪影。
此后，公园中，时见一只半瞎土狼，饥肠辘辘，骨瘦如柴，趋近游人，三进一退，祈求食物。先有成人抛掷食物，后邻舍孩童皆知，此狼狼性已失，如扶拐乘轮椅之残废人，时有孩童携家中食物而来，喂食土狼。家长先是担心土狼发作，咬伤孩童，后见此狼耄耄垂死，心生怜悯，遂任由之。
东邻猫亦常闲逛于公园内，时遇土狼，先有发难，后见土狼半瞎，一味回避，便不再侵扰，有时趴伏于土狼一侧，共晒太阳。土狼饿极之时，亦想趁其不备，将此恶猫抓而食之，以报血海深仇，无奈每日饥肠辘辘，条条肋骨毕现，筋松爪软，出击迟缓乏力，东邻猫飘飘然般走开，颇有嘲讽之意。游人抛来食物，东邻猫任由土狼食用，从不争抢， 有时竟衔其捕获之臭鼬、野兔，与狼食之。久之，土狼亦感其宽让，不再扑捉东邻猫。
一日，有溜狗者携巨犬至。一见土狼，毛发耸立，挣脱绳索，扑咬土狼！厉齿之下，土狼后腿被咬断，主人大喝，狗悻悻而回，土狼才幸免一死。
至此，土狼经两次大难：先有恶猫偷袭，失一目，后有恶狗相欺，又断一腿，元气丧尽。每日里幸有东邻猫相伴，邻舍之食物，赖以为生。
冬至。风怒号，雪横飞，滴水成冰，东邻猫隔窗望雪，不再外出，邻里孩童亦居暖室，常告父母，土狼必冻饿而死。大人答应孩童，有时携食物来，果见土狼冻饿之下，不久于世也。
后有一耄耄老者，携带食物而来，置于脚下，土狼居然不惧，趋前而食之，任由老人抚其头背，老人喂食毕，起身欲离去，土狼竟跟随而行。老人思良久，携土狼而去。
翌日，有孩童携食物至，不见土狼，竟心生牵挂，若有所失。
