转: 习李新证浮现的变化。
当人们对于新王会不会改革感到失望时，一条 经济改革的线索却浮出水面。 最近回到北京后与朋友们了解了一下情况，出 乎意料地发现了一些变化。这些变化可以概括 成几个方面：
1.党员和官场整风。这一点已经经过媒体放 大，相信大家都已经知道。
2.金融机构的整顿。最近刚刚爆出中国将坚持 稳健货币政策，这个政策刚刚导致了一次小型 的金融系统危机，有的银行因为资金周转问 题，差一点无法偿付银行间拆款。 除了收缩货币之外，更重要的是对银行的整 顿，部分不良贷款严重的银行已经大幅收缩了 对外贷款，从放贷扩张策略变成了收缩自保策 略，这种策略性的改变也许比一次拆借市场危 机更加影响深远。
除了上述两个已经浮出水面的方面之外，还有 两个未被关注的领域显得极为重要。
3.军队大整顿。由于军队的不透明性，使得人 们极少关注，最近军队进行的一系列整顿也没 有得到足够的关注。
习李上台后，首先冻结了某些军事机构和军事 人员的商业利益，并开始调查军队的腐败和渎 职行为，这方面的例子不在这里举，但未来如 果军队再出现较大的案件，将并不令人感到意 外。
4.地权问题。目前这方面的举措并没有浮出， 但据悉关于农地的流转和确权已经提上了议事 日程。这方面的任何动作都将产生复杂的连锁 效应，并有可能决定下一步中国经济的走势。
对胡温时代的否定
上述四项政策基本上全都是针对于胡温时代留 下的弊病，进行针对性的纠正。
胡温时代是一个接近于失控的时代，由于两人 都不懂经济，使得各色利益集团充斥，并大肆 利用部委和地方政府手中的权力进行变现。中 央政府的任何政策都成为了一次饕餮盛宴供官 员们瓜分。
习李上台后，开始对胡温时代的遗留问题进行 清理：
1.关于吏治和地方诸侯方面，在下面有专节进 行讨论。
2.关于金融机构，随着2008年四万亿的出台， 加之政府鼓励银行对外放款，使得刚刚剥离了 不良资产、较为健康的各大银行再次出现大量 的坏账。
地方政府也恰到时机地利用了中央政府的贷款 冲动，从金融系统大量借贷，形成了复杂的地 方债务问题。
中国的金融系统经过几年的折腾之后已经极其 脆弱，即便有的大行，如果经过彻底清查，也 可能已经处于技术性破产的边缘。
正是意识到这样的局面无法维持，使得中央政 府必须出手整顿金融系统。
3.关于军队问题。从朱镕基禁止军队经商之 后，经过胡温时代十几年的放纵，军队再次成 为了一个鱼龙混杂、利益至上的黑洞，充斥着 各种各样的商业行为，许多军人和相关利益群 体发了大财。
由于胡温自始至终没有很好地解决指挥枪杆子 的问题，军队系统只要在大事上保持步调一 致，在日常事务中有很强的自我活动空间，而 习李针对的就是这些空间。
对军队的整顿一方面是为了保持军队听话，另 一方面则是进一步要求军队退出商业利益和减 少腐败行为，从而减少对经济的干预。
4.地权问题。土地问题是造成地方政府土地财 政的最关键因素。地方政府之所以能够卖地发 财，是因为垄断了土地供应，只有他们有能力 将农村土地转成城市用地，因此形成了典型的 双轨制：政府低价收购农村土地，农民得到补 偿不足，政府再高价卖给市场，由于政府是唯 一的土地供应商，可以赚取巨大的差价。
胡温的一系列针对于地产的政策都没有触动这 个最根本的问题，许多政策还起到了反作用， 推高了地价。
习李上台后最初也延续了胡温的“堵截”政策， 不幸推出了新国五条，继续推高了房价，也向 市场释放了错误的信号，人们以为他们会继续 前任的错误思路。
但从现在看，习李似乎正在正视地权问题，并 有可能在这方面取得一定的突破。
一次典型的中央地方博弈
以上四项政策也是中央和地方博弈的结果。关 于中央和地方的博弈，胡温以来地方诸侯势力 失控，中央政府面临难题：
1，如果中央决定放权，那么地方各级政府、中 央各个部委（它们都是诸侯的代表）将会毫不 犹豫把中央放出的权力窃为己有，而不是放给 了民间。
2，如果中央决定收权，那么诸侯们将会把损失 转嫁给民间，力保自己不受损失。
3，而在平常，诸侯们由于不受下级和民众制 约，都拥有专断的权力，为自己的利益团体谋 取利益。
我认为中央政府很难打破这样的难题。 胡温时期由于政策失控，接近于上述第一条， 而目前习李所有的改革措施则接近于上述第二 条。
习李为了对抗诸侯，采取了收回权力的做法， 开始强调吏治问题，采取了近乎文革时期的口 号开始了整风，并加强了军队系统的整顿。这 些做法是试图削弱诸侯权，加强中央权威，并 增大中央政府控制经济的能力。
最典型的是金融系统，经过了几年的失控和混 乱之后，习李试图通过收缩货币，让银行瞬间 尝到了没有钱的苦头，银行不得不考虑把表外 业务抽回一部分。银行资金的抽回将会引起连 锁反应：地方政府的债务得不到Renew，房地 产企业的资金也会更加紧张。
另外，最近推出的金融政策也在鼓励其他金融 机构接管部分银行权力，如债券市场、股票市 场、鼓励民间资本进入金融机构等等，也是中 央希望减少银行风险的举措。
当然，诸侯们也不会轻易放弃，他们目前的指 望是：经济结构的调整使得一次新的危机到 来，以至于中央政府不得不停止改革思路，采 取临时措施再次出手相救，如果真的这样，中 央地方博弈将再次滑向胡温轨道。
经济改革的下半场
习李新政的思路，也和中国经济发展的现状有 关。中国经济已经进入了发展的下半场，主要 问题已经从普通经济领域转化到了金融、土地 等资源领域。
这里可以看一下台湾的例子。
台湾经济从上世纪五十年代发端，最初通过土 地改革释放了土地红利，之后实业出现了快速 发展，使得台湾产品大量供应世界，可以说， 当时的台湾与前几年的大陆如出一辙，为了发 展外向型经济，也低估了汇率，积累了大量的 外汇储备，岛内存在严重的通胀，地产泡沫高 企。
然而，在这些成就的背后，却是台湾近乎垄断 和低效的金融体系。政府以金融事关国计民生 为借口尽量拖延金融体系改革，使得这个领域 对台湾经济形成了严重的制约。这一点和现在 的大陆非常类似。
然而，随着台湾经济出现问题：通货膨胀、资 产泡沫、实体经济缺钱等等，台湾政府被逼无 奈，开始了下半场改革：金融改革。从上世纪 80年代末，台湾对股市进行了大规模再造，并 开放了开办银行的申请，从而使得金融体系出 现了快速发展，被盘活了的金融业为台湾电子 业发展注入了大量的资金，成就了台湾的电子 化时代。
习李上台后，似乎已经认识到中国经济下半场 的现实，与其前任的拖延不同，他们似乎想面 对并解决这个问题。
中国大陆与台湾的不同，在于大陆的土地问题 并没有完好解决，因此，习李如果要做经济改 革，面对的关键点有两个：1，金融系统，2， 地权问题。
本文前面提到的四项改革，主要针对的就是这 两个方面。当然，为了进行这两方面的改革， 还必须要求诸侯们配合，鉴于前任时代诸侯失 控的局面，他们肯定不会配合中央政府的改 革，因此中央政府首先整顿吏治就是理所应当 了。
对于吏治的整顿，目前的思路似乎是：逼迫他 们让渡部分经济特权，将经济还给民间。相当 于捏住鸭脖子，逼迫他们把鱼吐出来一部分。 但效果如何？我认为短期管用，但长期困难。
政改暂时无望
习李新政的最后一个特点，是将政改呼声完全 压制。
他们显然认为目前最直接的问题来源于经济。 前任留下的“四万亿”后遗症未除，金融炸药包 随时可能引爆并形成全面的危机，在这个时候 进行政改必然引爆危机，并形成进一步的失 控。
所以，为了应对这个局面，不是放松对社会管 制，而是加强对社会控制，使得中央政府能够 腾出手来拆除经济问题。
在这个思路下，任何关于政改的呼声都会被直 接无视。
如果从这个角度来看，习李目前的作为更接近 于智利的皮诺切特，为了推翻前面的CP政府， 皮氏依靠强权上台，并杀了不少人，但他依靠 权力推行自由化，使得智利经济一片大好。他 下台后，智利经济仍然在拉美独树一帜，以至 于智利人不知道该怎么评价他的遗产。当然， 皮氏长期靠强权也是行不通的，完成了他的使 命后，他被选下了台。
习李显然也把经济改革放在了首位，认定先做 经济调整，以后的事情留给以后考虑。
不过，中国的经济改革实际上是把被冻结的资 源释放出来，每一次改革就是一次释放。目前 剩下的最重头，也就只有农村土地和金融资源 了（当然还有一些央企垄断资源，但习李似乎 不想动，也没有金融和土地这样影响重大）， 一旦这一波资源释放完毕，政府未来腾挪的空 间将更加有限，只是到时候是政改重启，还是 人们已经不再相信？
当人们对于新王会不会改革感到失望时，一条 经济改革的线索却浮出水面。 最近回到北京后与朋友们了解了一下情况，出 乎意料地发现了一些变化。这些变化可以概括 成几个方面：
1.党员和官场整风。这一点已经经过媒体放 大，相信大家都已经知道。
2.金融机构的整顿。最近刚刚爆出中国将坚持 稳健货币政策，这个政策刚刚导致了一次小型 的金融系统危机，有的银行因为资金周转问 题，差一点无法偿付银行间拆款。 除了收缩货币之外，更重要的是对银行的整 顿，部分不良贷款严重的银行已经大幅收缩了 对外贷款，从放贷扩张策略变成了收缩自保策 略，这种策略性的改变也许比一次拆借市场危 机更加影响深远。
除了上述两个已经浮出水面的方面之外，还有 两个未被关注的领域显得极为重要。
3.军队大整顿。由于军队的不透明性，使得人 们极少关注，最近军队进行的一系列整顿也没 有得到足够的关注。
习李上台后，首先冻结了某些军事机构和军事 人员的商业利益，并开始调查军队的腐败和渎 职行为，这方面的例子不在这里举，但未来如 果军队再出现较大的案件，将并不令人感到意 外。
4.地权问题。目前这方面的举措并没有浮出， 但据悉关于农地的流转和确权已经提上了议事 日程。这方面的任何动作都将产生复杂的连锁 效应，并有可能决定下一步中国经济的走势。
对胡温时代的否定
上述四项政策基本上全都是针对于胡温时代留 下的弊病，进行针对性的纠正。
胡温时代是一个接近于失控的时代，由于两人 都不懂经济，使得各色利益集团充斥，并大肆 利用部委和地方政府手中的权力进行变现。中 央政府的任何政策都成为了一次饕餮盛宴供官 员们瓜分。
习李上台后，开始对胡温时代的遗留问题进行 清理：
1.关于吏治和地方诸侯方面，在下面有专节进 行讨论。
2.关于金融机构，随着2008年四万亿的出台， 加之政府鼓励银行对外放款，使得刚刚剥离了 不良资产、较为健康的各大银行再次出现大量 的坏账。
地方政府也恰到时机地利用了中央政府的贷款 冲动，从金融系统大量借贷，形成了复杂的地 方债务问题。
中国的金融系统经过几年的折腾之后已经极其 脆弱，即便有的大行，如果经过彻底清查，也 可能已经处于技术性破产的边缘。
正是意识到这样的局面无法维持，使得中央政 府必须出手整顿金融系统。
3.关于军队问题。从朱镕基禁止军队经商之 后，经过胡温时代十几年的放纵，军队再次成 为了一个鱼龙混杂、利益至上的黑洞，充斥着 各种各样的商业行为，许多军人和相关利益群 体发了大财。
由于胡温自始至终没有很好地解决指挥枪杆子 的问题，军队系统只要在大事上保持步调一 致，在日常事务中有很强的自我活动空间，而 习李针对的就是这些空间。
对军队的整顿一方面是为了保持军队听话，另 一方面则是进一步要求军队退出商业利益和减 少腐败行为，从而减少对经济的干预。
4.地权问题。土地问题是造成地方政府土地财 政的最关键因素。地方政府之所以能够卖地发 财，是因为垄断了土地供应，只有他们有能力 将农村土地转成城市用地，因此形成了典型的 双轨制：政府低价收购农村土地，农民得到补 偿不足，政府再高价卖给市场，由于政府是唯 一的土地供应商，可以赚取巨大的差价。
胡温的一系列针对于地产的政策都没有触动这 个最根本的问题，许多政策还起到了反作用， 推高了地价。
习李上台后最初也延续了胡温的“堵截”政策， 不幸推出了新国五条，继续推高了房价，也向 市场释放了错误的信号，人们以为他们会继续 前任的错误思路。
但从现在看，习李似乎正在正视地权问题，并 有可能在这方面取得一定的突破。
一次典型的中央地方博弈
以上四项政策也是中央和地方博弈的结果。关 于中央和地方的博弈，胡温以来地方诸侯势力 失控，中央政府面临难题：
1，如果中央决定放权，那么地方各级政府、中 央各个部委（它们都是诸侯的代表）将会毫不 犹豫把中央放出的权力窃为己有，而不是放给 了民间。
2，如果中央决定收权，那么诸侯们将会把损失 转嫁给民间，力保自己不受损失。
3，而在平常，诸侯们由于不受下级和民众制 约，都拥有专断的权力，为自己的利益团体谋 取利益。
我认为中央政府很难打破这样的难题。 胡温时期由于政策失控，接近于上述第一条， 而目前习李所有的改革措施则接近于上述第二 条。
习李为了对抗诸侯，采取了收回权力的做法， 开始强调吏治问题，采取了近乎文革时期的口 号开始了整风，并加强了军队系统的整顿。这 些做法是试图削弱诸侯权，加强中央权威，并 增大中央政府控制经济的能力。
最典型的是金融系统，经过了几年的失控和混 乱之后，习李试图通过收缩货币，让银行瞬间 尝到了没有钱的苦头，银行不得不考虑把表外 业务抽回一部分。银行资金的抽回将会引起连 锁反应：地方政府的债务得不到Renew，房地 产企业的资金也会更加紧张。
另外，最近推出的金融政策也在鼓励其他金融 机构接管部分银行权力，如债券市场、股票市 场、鼓励民间资本进入金融机构等等，也是中 央希望减少银行风险的举措。
当然，诸侯们也不会轻易放弃，他们目前的指 望是：经济结构的调整使得一次新的危机到 来，以至于中央政府不得不停止改革思路，采 取临时措施再次出手相救，如果真的这样，中 央地方博弈将再次滑向胡温轨道。
经济改革的下半场
习李新政的思路，也和中国经济发展的现状有 关。中国经济已经进入了发展的下半场，主要 问题已经从普通经济领域转化到了金融、土地 等资源领域。
这里可以看一下台湾的例子。
台湾经济从上世纪五十年代发端，最初通过土 地改革释放了土地红利，之后实业出现了快速 发展，使得台湾产品大量供应世界，可以说， 当时的台湾与前几年的大陆如出一辙，为了发 展外向型经济，也低估了汇率，积累了大量的 外汇储备，岛内存在严重的通胀，地产泡沫高 企。
然而，在这些成就的背后，却是台湾近乎垄断 和低效的金融体系。政府以金融事关国计民生 为借口尽量拖延金融体系改革，使得这个领域 对台湾经济形成了严重的制约。这一点和现在 的大陆非常类似。
然而，随着台湾经济出现问题：通货膨胀、资 产泡沫、实体经济缺钱等等，台湾政府被逼无 奈，开始了下半场改革：金融改革。从上世纪 80年代末，台湾对股市进行了大规模再造，并 开放了开办银行的申请，从而使得金融体系出 现了快速发展，被盘活了的金融业为台湾电子 业发展注入了大量的资金，成就了台湾的电子 化时代。
习李上台后，似乎已经认识到中国经济下半场 的现实，与其前任的拖延不同，他们似乎想面 对并解决这个问题。
中国大陆与台湾的不同，在于大陆的土地问题 并没有完好解决，因此，习李如果要做经济改 革，面对的关键点有两个：1，金融系统，2， 地权问题。
本文前面提到的四项改革，主要针对的就是这 两个方面。当然，为了进行这两方面的改革， 还必须要求诸侯们配合，鉴于前任时代诸侯失 控的局面，他们肯定不会配合中央政府的改 革，因此中央政府首先整顿吏治就是理所应当 了。
对于吏治的整顿，目前的思路似乎是：逼迫他 们让渡部分经济特权，将经济还给民间。相当 于捏住鸭脖子，逼迫他们把鱼吐出来一部分。 但效果如何？我认为短期管用，但长期困难。
政改暂时无望
习李新政的最后一个特点，是将政改呼声完全 压制。
他们显然认为目前最直接的问题来源于经济。 前任留下的“四万亿”后遗症未除，金融炸药包 随时可能引爆并形成全面的危机，在这个时候 进行政改必然引爆危机，并形成进一步的失 控。
所以，为了应对这个局面，不是放松对社会管 制，而是加强对社会控制，使得中央政府能够 腾出手来拆除经济问题。
在这个思路下，任何关于政改的呼声都会被直 接无视。
如果从这个角度来看，习李目前的作为更接近 于智利的皮诺切特，为了推翻前面的CP政府， 皮氏依靠强权上台，并杀了不少人，但他依靠 权力推行自由化，使得智利经济一片大好。他 下台后，智利经济仍然在拉美独树一帜，以至 于智利人不知道该怎么评价他的遗产。当然， 皮氏长期靠强权也是行不通的，完成了他的使 命后，他被选下了台。
习李显然也把经济改革放在了首位，认定先做 经济调整，以后的事情留给以后考虑。
不过，中国的经济改革实际上是把被冻结的资 源释放出来，每一次改革就是一次释放。目前 剩下的最重头，也就只有农村土地和金融资源 了（当然还有一些央企垄断资源，但习李似乎 不想动，也没有金融和土地这样影响重大）， 一旦这一波资源释放完毕，政府未来腾挪的空 间将更加有限，只是到时候是政改重启，还是 人们已经不再相信？
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