cmtp 2004 年 11 月收购深圳艾杰尼科技发展有限公司( EJenie Technology Development L

来源: marketreflections 2009-09-09 08:44:32 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (5130 bytes)
回答: ygii infomarketreflections2009-08-12 08:26:43
[供应]中美风险投资集团
发布日期:2007-5-16 信息面向地区:全国 浏览指数:784
中美风险投资集团是一家总部位于美国洛杉矶的跨国金融投资集团。公司是一家为中美企业提供集风险投资、财务顾问、投融资策划、企业重组、IPO咨询、直接投资、担保、信托、租赁、期货等全方位金融服务的巨型综合性金融企业。2005年,集团全面进入大中华地区开展业务。公司主要的风险投资业务是为中国的中、小型民营企业在美国纳斯达克OTCBB资本市场上市提供:确定、完善企业盈利模式、企业法律架构梳理、企业财务帐目梳理、撰写商业计划书、境外公司的信托合并、LOGO、网站、宣传片、新闻稿及上市后的重组并购计划书等的设计、制作工作,一条龙、全方位、全程式的上市投资和上市后续再融资服务。

选择条件:在六个月内符合上市条件的中国中、小民营企业 销售额:上市前一年销售额在人民币4亿元以上 利润额:上市前一年利润在人民币2000万元以上 年增长率:年销售收入和年销售利润增长率在25%以上企业在纳斯达克反向并购上市 ( RTO) 国内企业实施反向并购上市的方案设计; 用于反向并购的上市公司资源寻找推荐与评估;美国上市公司出售用于反向并购的上市公司的财务顾问;购买上市公司商业谈判的公关协调;协助进行购买用于反向并购上市公司的尽职调查;协助进行购买用于反向并购上市公司的尽职调查;海外购买上市公司的方案设计与实施(包括上市地选择、用于反向并购的上市资源的推荐、商业谈判协调、资产置换等);海外购买上市公司后续投资、融资、管理、资源整合的咨询辅导。财务顾问确定、完善企业盈利模式 ;企业财务帐目梳理,使其符合美国会计准则( US GAAP);境外公司的信托合并。直接投资:对六个月内符合上市条件的公司进行直接投资(承担全部上市费用指在OTCBB挂牌上市前、上市当年的直接投资(金额为企业挂牌上市前一年的净利润),上市第二和第三年的新发股份融资等。我们和企业至少合作3年并对上市结果进行允诺的风险投资机构。服务方式更灵活:我们提供双赢的企业上市与融资的整体解决方案,与客户捆绑,共进共退。把企业的风险降低到最小程度,同时,通过资本市场把企业的价值最大化。时间短:我们能够在较短的时间内完成从签订上市投资合同到上市挂牌的全过程,(视企业情况:大约 3-6个月)。

上市工作流程

第一步:尽职调查:主要对拟上市企业过往一年的经营状况、财务状况、历史沿革及未来三年的发展趋势做出全面调查,以便于对该企业进行反向并购的可行性分析。

第二步:财务顾问:由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范,使其符合美国会计准则(US GAAP)

第三步:作为反向并购上市公司的搜寻、购买和清理:

第四步:制作系列文书:含有财务架构、法律架构、赢利模式、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等

第五步:SEC申报:包括8K、 Form3、 Form4、13D、 10Q

第六步:上市公司形象建设与财经公关:VI设计、专题片制作、专题报道、新闻发布会、路演等

上市工作时间安排表

双方正式签署《上市投融资合同书》、《上市挂牌保证合同》后,上市工作进程及时间安排如下:第一阶段:(2-3周)尽职调查,主要包括综合尽职调查(法律、行政、经营、生产、管理等方面)与财务尽职调查。第二阶段:(2周) 1)根据主体公司现状,结合上市公司要求,设立境外离岸公司(BVI),对主体公司现有法律架构作出调整; 2)根据主体公司提供的资料,编制商业计划书; 3)根据主体公司财务状况,提出专业指导意见,进行整合重组。第三阶段:(45-60天) 1)聘请美国审计师事务所进场正式开始审计并出具正式审计报告; 2)完成美国上市公司的重组工作,主体公司原股东或管理层进驻上市公司董事会。第四阶段(3周)向SEC申报相关文件,主体公司完成反向并购,成功挂牌上市。以上前期上市的工作共需时2-3个月(此间有关工作可以交替进行)。(备注:具体时间安排取决于主体公司的配合程度。)我们的承诺保证企业成功上市挂牌保证企业上市后按照合同的相关约定如期融到所需资金(指上市第二和第三年)上述承诺如未能做到我们将无条件退回我们在上市公司中合法获得的股权,并自行承担此前所投入的全部费用,同时,担保公司(第三方)将承担连带保证责任,赔偿企业200万美元。

成功案例 宇之路----旅程天下 旅程天下集团通过它的全资子公司宇之路航空服务有限公司是一家为旅客预定国内航空旅行和通过香港、澳门和台湾的国际航空旅行的服务机构。公司的核心业务是为旅客订航空机票,宾馆和酒店以及最佳旅行路线的设计。 股票交易代码:UTVG. OB 挂牌时间:06年6月 中国3C集团 中国3C集团是一家在华东地区有600家直营店的电子产品零售业的领先企业。通过其全资子公司浙江永信数码科技有限公司,依靠强大而先进的物流产业,整合了3C产品(通信产品、IT产品、以及数码产品)的流通和分销。公司在销售领域独具特色,拥有较完善的分销渠道网络和快速物流配送体系。卓越的运营能力,完善的客户服务,使浙江永信数码科技有限公司成为国内3C销售行业中成长最为迅速的品牌之一,并以2005年10月在美国纳斯达克上市为标志打入国际市场。公司的战略目标是,争做中国3C产品第一渠道运营商。 股票交易代码:CHCG. OB 挂牌时间:05年10月目前市值:2。6亿美元 中国数字通讯集团中国数字通讯集团,总部在中国的制造中心之一 — 深圳,主营业务是制造手机和其他电子设备的电池配件。公司的战略目标是要成为中国最大的电信产品的生产、营销和分销企业,同时也要在美国占有举足轻重的市场份额。公司最重要的举措是在 2004 年 11 月收购深圳艾杰尼科技发展有限公司( EJenie Technology Development Ltd. )并成为中国领先的钢化铝电池外壳制造商。随着中国成为世界上最大的手机和其他电子移动设备的制造大国,艾杰尼在行业标准的锂离子电池外壳的提供上占有重要的战略地位。随着对艾杰尼科技的并购,中国数字通讯集团开始在中国的电器制造上占据了重要的市场地位,其拥有 500 多名员工和一些潜在的全球性的市场渗透能力。在并购艾杰尼科技之后, 公司逐步开始建设美国的电池分销网络。公司的中期目标是通过利用许可执照、合资企业以及并购来寻找中国制造企业与美国分销网络的整合机会。

股票交易代码:CHID. OB 挂牌时间:04年10月

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