虽然在台岛时，蒋介石已经能排除其他所有山头和派系，建立起了蒋氏父子“清一色”的强势威权体制。但要想真正实现传位，还是得一个脚步一个脚步地来。而蒋介石最先传给小蒋的，就是维护威权体制最重要的机构：情治机构。
撤台之后，蒋介石曾经想过将让毛人凤将保密局交给蒋经国，而让毛人凤改任副职辅佐自己儿子上马。但谁都没有想到，一生精明的情报头子毛人凤居然在此事上犯了一个大糊涂。在韩战爆发之后，由于美国深深介入了台海局势，使得毛人凤判断认为以前长期负责对美外交的宋美龄的地位会水涨船高，甚至有可能在老蒋百年之后上位，因此走上了夫人路线，拒不肯将情治机构移交给小蒋。
对毛人凤这种莫名其妙的自信，就连他的老部下叶翔之也觉得不可理喻，劝他好好和小蒋合作，但毛人凤去充耳不闻。1950年3月，蒋介石连下三道手令，一是派蒋经国重建军队政治机关；二是派俞鸿钧负责设计台岛财政经济秩序；第三道，也是最重要的一道，就是任命“台岛保安司令部”的副司令彭孟缉为“台岛情报工作委员会”主任。
当时的彭孟缉只是一个中将，在将星云集的台岛算是级别较低的。但是老蒋坚持要用他来领导所有的情报机关，用心无非有二：一是利用彭孟缉地头蛇的优势去力压毛人凤等人一头；二是故意让低级别的彭孟缉来担任毛人凤的上级，打击其气焰。而彭孟缉也不辱使命，为了完成老蒋交代的任务，在台岛演出了一招“杯酒释兵权”的好戏。
为了打开局面，彭孟缉在“保安司令部”里面找到了戴笠的学生，熟知情治部门内情的郑绍远，在他的帮助下，以“保安司令”的名义宴请当时所有“中央情报单位”的副主管。酒过三巡之后，彭孟缉突然拿出蒋介石的手令，要求统一“情报系统”，并且提出所有机关的谍报工作人员，必须持有“台岛情报工作委员会”颁发的证件才能“合法”办案，并请在座诸副主管加入“台岛情报工作委员会”。
由于事出突然，又有蒋介石手令，这些副主管们只能纷纷签字成为“台岛情报工作委员会”委员，成为了彭孟缉直接下属，随后又把在自己单位情报工作人员的资料统统发给了彭孟缉——从而让“台岛情报工作委员会”事实上架空了以前的情报机构。随后，彭孟缉识趣地请辞，将整个情治机构拱手让给蒋经国，换取以后的官运亨通，而倒霉的毛人凤则被挂起，不久之后就又气又急地病死了。
其实，毛人凤也好，宋美龄也好，这些本身在台岛没有基础的人物，在小蒋继位的道路上根本算不上什么威胁。真正对小蒋继位造成阻碍的，还是代老蒋掌控台岛，官至副总统的陈诚。自撤台以来，陈诚一直主持台岛实际政务，尤其是实施土改在民众间获得了极高的威望，而另一方面，无论是在“三民主义青年团”和“青年军”时代，陈诚在理论上都是蒋经国的上司。无论是从功劳还是资历来说，蒋氏父子都没有办法轻易绕过陈诚。
最终蒋介石不得不豁出了自己的老脸，压住了陈诚，力保自己的儿子小蒋继位。1957年，陈诚在党内已经做到了“副总裁”，而蒋经国无论从资历还是政绩，都和陈诚还是差着那么一截，急需时间弥补。但此时最缺的就是时间：因为按“宪法”条款，于1948年开始“当选”“总统”的蒋介石，到1960年已任满两届，理论上应该退职。
以当时的形势，蒋经国无论怎么刷政绩恐怕也是赶不上陈诚，除非修宪让蒋介石连任，保持现有体制让蒋经国继续积攒实力。1959年初，“副总统”陈诚和一些自己渊源深厚的的将军将领谈起了这个问题时，大家都分析觉得蒋介石恐怕还是没有办法冒天下之大不韪修宪吧？但哪里知道此次谈话后不久，陈诚就愕然发现，与会的高级将领纷纷被调动，要不退出现役，要不然就是被调到了闲职之上。小蒋控制下情治部门的无孔不入，由此可见一斑。
这还只是风暴来临的前奏。对于陈诚有可能接班的希望，蒋介石思前想后，最终使出了一招耍无赖来解决：他让人在“勘乱时期临时条款”新增了一条“动员勘乱时期总统副总统得连选连任，不受宪法第47条连任一次之限制”。如此一来，他想连任多少次就能任多少次，让陈诚的梦想化为泡影。
1960年5月20日，台北市22万人冒雨游行，庆祝蒋介石第三次当选 “总统”，同时也明白无误地告诉所有人，蒋氏朝廷要玩父子传位的游戏了。经此一涮之后，连任“副总统” 陈诚心灰意冷，于1963年12月辞去了长期担任的“行政院长”一职。面对此时资历尚不足直接接任小蒋，于是老蒋又为儿子精心安排了一步妙招——选择没有没有派系也没有根基的技术官僚严家淦作为过渡人物。
这位严家淦知恩图报，一上台让蒋经国以“行政院政务委员”的身份兼任“国防部副部长”。“国防部部长”是蒋经国的儿女亲家俞大维，军队实权自然是落在小蒋手中。被父子俩夹在中间的陈诚此后一直心情郁郁，很快就在1965年3月5日病逝。
对于陈诚的逝世，蒋介石是又喜又悲，极尽哀荣。悲是因为陈诚作为他最亲信的部下，长期忠心不二，为此而悲；喜则是因为陈诚的去世彻底解决了小蒋的继位问题，现在岛内再也没有任何障碍可以阻止蒋经国继位了。1969年，严家淦任命小蒋为“行政院副院长”，事实上将所有行政大权拱手先给了蒋经国。一个“十大建设”经济腾飞的蒋经国时代，就要来临。
