A股连涨美国老牌机构坐不住了 外资私募再添新兵

来源: 2019-03-07 20:16:10 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (6600 bytes)

今年以来,A股市场在外资的带动下出现强势反弹,甚至出现了个股因为外资购买超标而被迫只能单边卖出的情况。同时,部分场外的外资机构也坐不住了。

火山君注意到,3月1日,基金业协会的公示系统中又新增了一家外商独资私募基金管理人——联博汇智(上海)投资管理有限公司,机构类型为私募证券投资基金管理人。联博汇智(上海)投资管理有限公司的全资股东联博香港有限公司,是联博集团在中国香港设立的分支机构。联博集团1967年成立于美国,1988年于纽约证交所上市。

国内市场再添一家外资私募

面对今年以来A股市场的强势反弹,部分场外的外资机构也坐不住了。3月1日,基金业协会的公示系统中又新增了一家外商独资私募基金管理人——联博汇智(上海)投资管理有限公司。相关资料显示,联博汇智(上海)投资管理有限公司成立于2015年12月14日,企业性质为外商独资企业,机构类型为私募证券投资基金管理人。

基金业协会信息显示,联博汇智(上海)投资管理有限公司的法人代表为钱峰。从其履历来看,钱峰曾历任中国对外经济贸易部国际合作司主任科员、Invesco Ltd。固定收益投资部债务分析员、威灵顿管理香港有限公司全球客户关系部高级副总裁、联博汇智(上海)投资管理有限公司总经理兼法定代表人。2018年6月至2019年1月担任联博汇智(上海)海外投资基金管理有限公司运营部首席执行官。

天眼查数据显示,联博汇智(上海)投资管理有限公司由联博香港有限公司(ALLIANCEBERNSTEIN HONG KONG LIMITED)全资控股,注册资本1200万美元。而联博汇智(上海)投资管理有限公司持有联博汇智(上海)海外投资基金管理有限公司的100%股权。联博汇智(上海)海外投资基金管理有限公司早在2018年7月17日就成功在基金业协会登记为其他类私募基金管理人,并且在2018年11月28日成立了第一只私募基金产品——联博全球高收益债券私募基金,并于2018年12月24日在基金业协会备案。

数据显示,联博汇智(上海)投资管理有限公司的全资股东联博香港有限公司,是联博集团在中国香港设立的分支机构。联博集团1967年成立于美国,1988年于纽约证交所上市,截至2018年9月30日,全球管理资产规模超过5500亿美元,其中有超过40家的美国州政府委托联博集团为其管理资产。天眼查数据显示,联博汇智(上海)投资管理有限公司是通过此前已经设立的一个投资管理公司,进行包括注册资本、法人代表、经营范围等工商信息的变更后,向基金业协会申请登记而成为私募基金管理人。

火山君注意到,随着我国资本市场对外开放的不断加大,进入A股市场的外资规模也不断增长,今年以来已有5家外资私募在我国完成了私募产品的备案。2018年A股行情不佳,但外资却加速了在国内私募行业的布局。目前的17家外资私募基金管理人共计备案了29只私募基金产品,其中2018年6月29日才获得私募基金管理人资格的元胜投资自去年7月以来更是接连不断地布局了6只产品,一跃成为目前产品数量最多的外资私募。

外资跑步入场“爆买”

大族激光被迫单边卖出

值得注意的是,3月1日,明晟公司(MSCI)宣布将扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子,权重将增加至3.3%,创业板个股也将被纳入其中,这意味着有将超过4000亿元资金流入A股。MSCI表示,将把中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高到20%,将会分为三个阶段逐步落实,其中在5月份扩大至10%,在8月份扩大至15%,最后在11月份扩大至20%。

受到市场内外各种利好消息刺激,在刚刚过去的2019年2月份,A股终于扬眉吐气,三大指数迎来极为猛烈而快速的上涨,瞬间就从1月份的市场“寒冬”向牛气冲天的“小阳春”华丽转身。A股赚钱效应显著,必会引发各路资金关注。除了外资“抢滩押注”以外,国内私募机构的信心指数与仓位也在同步提升。融智·中国对冲基金经理A股信心指数在3月份已经出现连续两个月的上升状态,另外私募基金经理对于A股市场的后市在整体上也偏向乐观态度。而从股票私募基金的仓位来看,目前股票策略私募基金的平均仓位为71.99%,已经放大到过去一年以来的最高水平。

火山君注意到,有意思的是,因外资“爆买”大族激光后总持股比例超过28%,交易所自3月5日起按规定关闭了该股的深港通交易买入通道,外资面临“只许卖不许买”的局面。而在3月7日,MSCI发布公告称,鉴于潜在的可投资性问题——境外投资空间低,沪港通、深港通可达性受影响,决定于3月8日将大族激光从MSCI中国全股票指数及全球标准指数中剔除,3月11日起正式生效。同时,另外还有一家踩在被外资“买满”边缘的公司——美的集团,3月8日当天也被MSCI进行了权重系数调整,自3月11日起生效。

北京清和泉投资指出:“本次行情启动得非常突然,所以很多人会质疑本次行情的持续性。每次牛市的起源从表面上看原因各异,但本质上都有两个共同的要素:一是估值足够低,二是流动性的释放。通过比较分析1999年的‘5·19’行情和2015年的‘杠杆牛’行情,结合目前的证券市场环境,此次行情的差异在于:目前即使对未来经济基本面最悲观的人,也对经济下半年企稳抱有信心。同时随着美元加息的结束,中美金融环境即将进入顺周期,我们判断这一轮行情相对将会更健康更长远,也更值得珍惜和参与。”

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