宁德时代1.08亿索赔被驳回,电池企业还能拼什么?

拼价格后还要拼什么？

电池企业之间的争夺战愈发白热化。除了不断下探的价格外，还有知识产权之间的厮杀。

两年多来，中创新航董事长刘静瑜除了扩产、忙上市外，还有一个重要的事情，就是和宁德时代打官司。据储能研究院（CNESRI）了解，宁德时代从2021年7月开始，陆续针对出货量行业排名第三的中创新航提起六项专利诉讼，金额高达6.77亿元。

12月15日晚，案件有了最新进展。中创新航公告称，宁德时代索赔1.08亿元的两起知识产权案件，被最高院驳回。此前，按照福州中院一审判决，中创新航需向宁德时代赔偿5710万元，同时停止销售涉诉侵权产品。

老大诉老三的“专利纠纷”之所以备受业内关注，原因是，其背后映射的是电池产业竞争格局的角逐。最新数据显示，2023年11月，宁德时代国内动力电池装车量19.7GWh，市占率达43.91%，占据第一的宝座。同月，中创新航电池装车量为3.24GWh，市占率为7.21%，排名第三。今年9月，宁德时代市占率曾跌至39.41%，创下19个月新低。

索赔数额近全年净利润

宁德时代针对中创新航的专利维权开始于2021年7月。一年时间，宁德时代共向中创新航提出六项侵权诉讼，涉及正极极片及电池、防爆装置、集流构件和电池、锂离子电池和动力电池顶盖结构及动力电池。

针对六项侵权诉讼，宁德时代索赔金额高达6.77亿元。这几乎是中创新航去年全年的净利润。数据显示，2022年中创新航净利润6.92亿元。

宁德时代表示，上述涉案专利涵盖发明和实用新型专利，涉嫌侵权的电池已经被应用于数万辆车辆上。这意味着，一旦涉及的专利权败诉，搭载中创新航相关电池的车型也可能面临全面禁售。资料显示，中创新航动力电芯规格主要有磷酸铁锂方型177Ah、三元方型118Ah、三元方型58Ah等，配套广汽AIONS、AIONV、小鹏P7、零跑C11等车型。

15日公告涉及的两项知识产权分别为“正极极片及电池”和“锂离子电池”专利，两项专利共计索赔1.08亿元。其中，“正极极片及电池“专利涉案的索赔额为3000万。“锂离子电池“专利的索赔额为7800万。

此前，中创新航曾向国家知识产权提交了所涉诉专利的无效宣告请求。2023年8月，针对“正极极片及电池”和“锂离子电池”专利，国家知识产权局回复“所涉及的涉诉专利的发明专利权全部无效”。四个月后，最高院终审裁定，撤销福州中院的民事判决，并就上述两项专利驳回宁德时代新能源科技股份有限公司的起诉。也就是说，针对这两项专利中创新航胜诉。

六项侵权诉讼目前有两项胜诉，其余四项仍悬而未决。涉及知识产权的诉讼，国家知识产权局有相当话语权。针对专利二“防爆装置”，国家知识产权局回复维持全部有效，专利三“集流构件和电池”维持部分有效。“动力电池顶盖结构及动力电池”的无效请求已被中创新航撤回。据储能研究院（CNESRI）了解，针对“集流构件和电池”专利维持部分有效的决定，中创新航已向北京知识产权法院提起行政诉讼。

中创新航并非宁德时代就知识产权侵权起诉的第一家。2020年，宁德时代曾以侵犯动力电池防爆技术专利为案由在福州高院起诉塔菲尔，索赔1.2亿元，最终二审法院判决塔菲尔赔偿宁德时代2330万元。2022年2月，宁德时代以不正当竞争纠纷为案由对蜂巢能源提起诉讼，7月宁德时代与蜂巢能源达成和解，蜂巢能源支付和解款500万元。

但是，能和宁德时代硬杠的唯有中创新航一家。

宁王市场份额被迅速瓜分

中创新航是动力电池行业的老兵，成立于2015年，当年营收即突破10亿元。彼时，宁德时代营收刚刚跨国8亿元大门。但后续由于决策失误，中创新航在2017年、2018年分别亏损3.3亿元、7亿元。

敢于硬怼宁德时代的是中创新航2018年7月迎来的一位女掌门刘静瑜。在她大刀阔斧的改革下，公司将业务转向乘用车市场并重点布局三元锂电池，不仅扭转了长期亏损局面，也成为宁德时代的主要竞争对手。

2018年，中创新航装机量从国内市场第9位，迅速攀升至2019年第6位。同年，公司取代宁德时代成为广汽动力电池最大供应商。2020年中创新航电对广汽装机量达到宁德时代的近2.5倍。截至上市前（2022年10月），广汽在其营业收入中占比已超50%。

2021年，中创新航对小鹏汽车的供货比例接近50%，宁德时代仅为16%。2022年，宁德时代降为小鹏汽车第三供应商，排在亿纬锂能和中航创新之后。2023年上半年，三供位置也被欣旺达替代。

数据显示，2023年1月至10月，中创新航在中国新能源乘用车终端销量动力电池市场（不包含进口）中，结构占比最高的是广汽埃安新能源为46.7%，装机量为9.3GWh。小鹏汽车以17.3%的占比与3.4GWh的装机量位居第二。排在第三位至第十位的是零跑汽车、智马达、广汽新能源、长安汽车、深蓝汽车、合创汽车、蔚来汽车与吉利汽车。

低价策略能正在削弱竞争力

和宁王抢夺客户，无疑是虎口拔牙。中创新航实施的策略主要是降低销售价格。2019年至2021年中创新航动力电池均价分别为0.87元/Wh、0.64元/Wh和0.65元/Wh，同期，宁德时代为0.96元/Wh、0.89元/Wh和0.79元/Wh。

广汽资本总经理袁锋曾坦言，“我们选电池供应商更多的是基于质量耐久性和成本，也就是通常理解的性价比。”2019-2021年间，广汽分别为中创新航贡献了4.61亿元、15.58亿元和35.37亿元的营收，占公司总营收的26.6％、55.1％、51.9％。

北京毕绿新能源技术院的一位研究员认为，虽然低价策略在一定程度有助于企业迅速抢占市场，但是同时也削弱了企业的盈利能力。中创新航近三年（2019年至2022年）净利润分别为-1.56亿元、-1832.8万元和1.12亿元，销售毛利率分别为13.61％、5.55％、10.32％，均低于行业内其他公司。动力电池市场份额前五的国轩高科，近三年平均毛利率均在20％左右。2023年上半年，宁德时代动力电池系统业务的毛利率为20.35%。

即使如此，在刘静瑜看来，动力电池价格仍旧可以通过技术创新等手段继续压低。11月20日，中创新航2023全球合作伙伴大会，刘静瑜表示，“降本不是价格战，而是企业的一种能力，应以此为荣。”当前，磷酸铁锂方形动力电芯均价为0.45元/Wh，三元方形动力电芯均价为0.535元/Wh，均较年初下降超四成，继续降价空间应该很小。

还有业内人士表示，刘静瑜引以为荣的降本对包括宁德时代等一众电池厂家来说并非不可能。由于规模远大于中创新航，宁德时代每GWh成本在理想情况下可以比中创新航低几千万元，也就是说，它的售价可以比中创新航的再低一些。一旦宁德时代也参与到价格战中，中创新航的毛利率将会进一步削弱。

不仅如此，和一线动力电池厂商相比，中创新航的研发投入差距也十分明显。2019年至2021年，中创新航研发费用分别为1.36亿元、2.02亿元及2.85亿元，三年共计6.23亿元，2022年研发费用为6.65亿元。宁德时代2021年研发投入76.91亿元，2022年研发费用更是多达155.1亿元。