150 亿！刚刚，万科出手了

作 者丨吴抒颖

编 辑丨陶力

图 源丨图虫

响应 " 第三支箭 " 月余，A 股市值最高的房企万科终于抛出定增案。

2023 年 2 月 12 日下午，万科发布 2023 年度非公开发行 A 股股票预案公告，计划向不超过 35 名的特定对象开展定向增发，募集资金总额不超过 150 亿元，发行数量将不超过 11 亿股，占目前万科总股本的 9.46%。

万科本次募集资金将用于其旗下位于广州、中山、珠海和杭州等地的 11 个房地产开发项目，剩余部分则用于补充流动资金。其中，拟将为流动资金提供 45 亿元的补充。

此次万科 150 亿元定增如能顺利发行，将成为地产行业股权再融资重启以来最大规模的定增案。

万科本次定增案早于去年年底已有预告。

去年 12 月，万科在 2022 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行的 A 股数量的 20%。此次定增，正是万科在该授权下制定的 A 股具体发行方案。

万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

值得留意的是，万科本次定增虽由大股东深圳地铁提议发起，但受再融资规则所限，深圳地铁此次未在提前确定的增发对象之列。

根据 2020 年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。

万科其时对 21 世纪经济报道记者表示，此次提请股东大会给予发行股份的授权由大股东深圳地铁发起。一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源；另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持。