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紅軍將士和不少共產黨領導人當時真心想打日本，但是毛澤東反對。毛說，“蔣日我三國，抗日戰爭是日軍消滅蔣軍的良機”。毛向八路軍指揮員發了大量電報命令，“集中精力擴大地盤，不要投入戰鬥”；“日本占地越多越好”。[1]毛制定的政策則“一分抗日，二分與國民黨周旋，七分發展。”而實際上則是假抗日，積極勾結日寇，真打抗日國軍，百倍發展。
史達林為了避免兩線作戰要中共打日本，專門派王明回中國，當時九名政治局委員五票贊同王明（項英，張國燾，周恩來和博古），四人追隨毛（陳雲，康生，張聞天）。1938年2月19日朱德電告毛八路軍擬赴抗日前線，毛立即電朱謊稱日本人擬進攻延安，要朱率八路軍返延安。朱不願意，毛反復電催，但朱德和彭德懷回電：不！於3月7日繼續率八路軍朝東部前進。[2]
2月底政治局再度召開會議，一月毛未經蔣介石同意，公開宣稱在冀察晉建立一片新的紅色根據地，引發全國反共浪潮；多數派再度支持王明之抗日第一的政策。王明說“紅軍必須受最高司令（蔣）領導，完全統一指揮，統一紀律，統一計畫和統一行動。任何新紅區須經國民政府事先批准。今天只有法西斯日本及其走狗，才會試圖推翻國民政府”。[3]毛於是派任畢時赴蘇聯為毛說好話。
1938年1月底，蘇軍總參謀長A將軍秘密訪延安，帶給中共300萬美元（相當於2005年的4000萬美元）用於建設紅軍抗日。1938年4月28日蘇聯又給了中共30萬美元。
1938年10月-12月，正當日寇大舉進攻中國，武漢失守，廣東淪陷，民族危機當頭之際，毛卻將中共軍頭全部集中于延安，開了兩個月的政治局擴大會議！旨在奪回王明的領導權。毛在會上說：“蔣介石是偉大的領導人，中華民族已經站起來了！100多年來，中國人民受欺壓，淩辱，侵略壓迫的日子已一去不復返了”！但當王明，博古，周恩來等一離開延安，毛即在延安公然稱：“蔣介石是中共最終的敵人。從現在起即應作好奪取政權的準備。紅軍必須消滅任何阻礙中共擴張的國軍。蔣介石是頭號敵人，可以打蔣軍”。毛同時下令嚴格保密，不得向任何人透露。[4]
康生與王明剛從蘇聯返延安時還高呼“我們党天才的領袖王明萬歲！”[5]自1939年始，毛命令採取對國軍進攻政策後，國共雙方軍隊在敵後爭奪地盤衝突不斷。到1940年1月，朱、彭之八路軍由46000人劇增至24萬；新四軍由一萬漲至三萬。冀察晉人口2500萬成為共党控制區。此時當現實取代初期的熱情，許多共產黨領導人，意識到毛之冷血政策的高明。1940年2月彭德懷說，“毛是個富於智慧的領導人，富有政治遠見，能夠預見發展並善於處理政治。”[6]
1939年9月14日，周恩來赴蘇聯治療右手骨折，他向蘇共吹噓共軍與日軍進行了2689場戰鬥。[7]1939年8月23日蘇德互不侵犯條約簽定後，毛開始尋求史達林批准其對蔣介石取進攻擴張政策。1940年2月22日，毛電莫斯科稱：“在與蔣軍作戰中，勝利總是屬於我方，我們在河北消滅了國軍6000人；在陝西消滅國軍10000人。”史達林未制止毛共的行動，相反，三天後史達林授權每月給中共30萬美元。[8]新四軍於1940年10月對國軍發動了最大規模的進攻，在江蘇黃橋消滅國軍11000人，殺害兩名國軍將軍。[9]1940年11月7日，毛電共產國際主席迪米特洛夫和史達林稱：“計畫派15萬軍隊襲擊蔣軍的後方，預防性反攻，將先打出第一槍”。俄國駐延安克格勃頭子報告稱“1943年夏天，共軍與日軍合作，在山東省消滅了國軍。[10]
1939年9月毛主動與日軍建立起長期絕密的會作，旨在保存他自已的軍隊的實力，以便最終顛覆國民政府。共黨派潘漢年與日軍駐上海副領事，日本高級間諜Eiichi Iwai建立了聯繫。日方給潘漢年一個特別通行證，延安派來的一個無線電報員，在Iwai的房內安裝收發報機，直接與延安聯繫，雖然最終該渠道未動用，因為太危險。[11]
潘漢年向日本人提供蔣介石抵抗日本的實力，蔣與共黨的衝突，蔣與英美等國的關係及英美在香港和重慶的情報。日方列為最高機密。1941年12月日軍入侵香港前，Iwai幫助安排共產黨間諜撤離。潘漢年在日本東京設立了一個中共秘密機構。亦即共產黨利用日本人在國軍背後捅刀。
一個共党情報官員回憶說“我黨與日本人合作的策略是利用敵人的手消滅其他敵人。康生反復指示我們，用日本人的刀殺國軍。我個人知道的是日軍消滅長江南部的國軍地下武裝即是我黨與日軍協作的傑作。”
潘漢年的其他任務是讓日本北方允許八路軍不受騷擾地活動，甚至擬與日本在中國的最高情報官Sadaaki Kagesa少將安排秘密協議停戰。在中國中部，共黨與日本人的交易是新四軍不破壞鐵路，換日軍放任新四軍在農村發展。在江蘇，新四軍與日軍之間有一默契安排，共軍不攻擊鐵路和火車，作為回報日軍不在鐵路沿線建圍牆和雕堡，使共軍得隨意運動過境沒有障礙。[12]
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